Thomas Schmidt

Conseiller en Gestion de Patrimoine, Aix-en-Provence

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Expertise

  • Analyse de la situation patrimoniale et des besoins (particuliers et trésorerie d'entreprises)
  • Analyse quotidienne du marché et recherche de ses nouvelles opportunités de placement (obligations, devises, actions, Indices...)
  • Participation a la création de placements structurés sur le marché primaire comme secondaire en adéquation avec l'allocation définie sur tout types de supports (Assurance-vie, Compte-titres, PEA etc)

Formation

  • DESS Trading Finance et Négoce International ESLSCA (Paris)
  • DEA Economie et Finance Internationales CEFI (Aix en Pce)

Recommandations clients

Gisle.O : "Un excellent suivi, de précieux conseils, une grande courtoisie - 21 Novembre 2014

Laurence.R : " choix des propositions qui s'est avérée pertinent. Relation de confiance avec mon conseiller" - 18 Novembre 2014

Hervé.S : "De bons conseils, des produits quasi miraculeux par les temps qui courent, un interlocuteur charmant et à l'écoute" - 17 Novembre 2014

Alain.M : "J'apprécie particulièrement la relation gagnant-gagnant qui semble être la règle entre le conseiller et son client. C'est l'intérêt du client qui est pris en compte et non ceux de la banque ou de la société d'assurance, voire leurs employés." - 06 Novembre 2014

Pascal.H : "Un excellent service pour investisseur averti dont beaucoup de banques gestion privee devraient s inspirer" - 04 Novembre 2014

Publications