bienprévoir.fr courtier conseil en gestion de patrimoine, bouscule le monde de la banque, des courtiers en ligne et des conseillers en gestion de patrimoine « old-school » !

En peu de temps, bienprévoir.fr s’est hissé parmi les 10 plus gros collecteurs indépendants en épargne  et poursuit aujourd’hui son développement. Dans ce but, bienprévoir.fr recherche aujourd’hui un(e) assistant(e) aux conseillers en gestion de patrimoine afin de participer à son développement et au soutien de son activité.

L’assistant(e) aux conseillers en gestion de patrimoine sera directement rattaché(e) au backoffice du bureau parisien et du siège de bienprévoir.fr, mais sera en relation avec les conseillers situés dans tous les bureaux (Paris, Lyon, Aix, Nantes). Il sera notamment en charge d’assister au quotidien les Conseillers dans la réalisation de leurs préconisations clients, bilans patrimoniaux et la mise en place des solutions prescrites par ces derniers.

 

L’assistant aux conseillers en gestion de patrimoine sera plus spécifiquement en charge de :

 

• Réception, contrôle des dossiers de souscriptions / d’arbitrage
• Conception des propositions adressées aux prospects et clients, en lien avec les conseillers en gestion de patrimoine
• Elaboration des documents de formalisation du conseil auprès des clients,
• Lien direct avec les clients pour le suivi de leurs opérations
• Etablissement des reporting de suivi et d’analyse des différents produits financiers
• Assistance aux Conseillers en Gestion de Patrimoine

• Niveau d’étude : Ecole de commerce, Diplôme Gestion de Patrimoine – bac +3/+4
• Type de contrat : CDI
• Date de début : immédiat
• Ville : Paris 08 – Miromesnil

Rémunération et avantages :

Mutuelle

Tickets restaurants

Rémunération : selon profil

• Rigoureux, organisé, polyvalent (capacité à gérer plusieurs projets de front)
• Bonnes capacités rédactionnelles nécessaires, esprit de synthèse
• Bon relationnel
• Des connaissances en gestion de patrimoine ou juridiques sont appréciées

• Si intéressé, merci de faire parvenir votre candidature à recrutement@bienprevoir.fr.