épargne, Placements & Assurance-vie

Avoir des SCPI dans son PER ou son assurance-vie, une bonne idée ?

Profession CGP : 07 décembre 2023

Loger de l’immobilier au travers des SCPI dans un contrat d’assurance-vie ou d’un PER individuel reste pertinent dans le cadre de la constitution d’une épargne à long terme. C’est l’occasion de combiner les avantages juridiques et fiscaux de ces enveloppes de détention et ceux des SCPI, à condition de sélectionner des contrats adaptés et des SCPI aux solides fondamentaux.

Impôts 2024 : dernière ligne droite pour réduire sa note fiscale

Les Échos : 28 novembre 2023

Les contribuables ont jusqu'au 31 décembre 2023 pour alléger le poids de leur imposition sur les revenus de 2023, à payer l'an prochain. Zoom sur quatre solutions puissantes de défiscalisation.

Défiscalisation de fin d’année : pourquoi la méfiance est de mise

Le Monde : 24 novembre 2023

La campagne de souscription des produits financiers défiscalisants bat son plein. En toute légalité et à condition de souscrire un ou plusieurs de ces placements avant le 31 décembre, un contribuable peut alléger, voire gommer son impôt dû au titre des revenus de 2023, qui fera l’objet d’une déclaration au printemps 2024.

Placements : les bonnes opportunités des obligations

L'Obs - 14 novembre 2023

« Avant d'investir dans un fonds obligataire daté, je recommande d'analyser la qualité et l'expertise du gestionnaire en se renseignant sur son historique de performances, le nombre de lignes du fonds, la notation moyenne du portefeuille, l'échéance et le rendement brut à maturité », recommande Kévin Clouzot, conseiller en gestion de patrimoine chez bienprévoir.fr

Les produits structurés s’invitent dans la gestion de trésorerie

Option Finance - 13 novembre 2023

« La clientèle privée privilégie les produits qui répondent à un besoin de sécurité, 90% des produits sélectionnés s’inscrivent actuellement dans un profil prudent et seulement 10 % dans un profil dynamique », souligne Jonathan Levy, Président et co-fondateur de bienprévoir.fr et de Primaliance

Eres se prépare à changer d’actionnaire

Agefi - 24 octobre 2023

IK Partners, l’actionnaire majoritaire du groupe Eres vient de confier un mandat de vente à Cambon Partners. Un nouvel LBO devrait avoir lieu dans le courant du premier semestre 2024

Eres Prime Immo, la nouvelle plate-forme BtoB

Profession CGP - 03 octobre 2023

Sur le plateau de Décideurs TV, Fabrice Cousté reçoit Matthieu Lambert, directeur général délégué de Vatel Capital, Jérémy Schorr, directeur commercial de Primaliance/Bienprévoir.fr, et Antoine Bogaerts, directeur de la philantropie de l'Institut Pasteur.

SCPI : l'heure des doutes

Challenges : hors série - 27 septembre 2023

Ces outils de placement en immobilier sont confrontés aux secousses du secteur, mais pour certains gérants, la baisse des prix est une opportunité.

Retrouvez l'intervention de Jérémy Schorr, Directeur Commercial du groupe bienprevoir.fr / Primaliance.

Pourquoi tant d’engouement pour les produits structurés ?

Funds Magazine - 25 septembre 2023

Les conseillers en gestion de patrimoine plébiscitent ces placements malléables, qui permettent d’adresser de nombreux besoins. La hausse des taux d’intérêt a permis le retour de formules très protectrices, dont la garantie du capital à l’échéance. Mais la juteuse rémunération n’est pas non plus complètement étrangère au succès de ces supports

Retrouvez l'intervention de Kévin Cluzot, Responsable du Pôle Allocations d'Actifs du groupe bienprevoir.fr

Immobilier : les SCI des assurances-vie, l'autre maillon faible de la pierre-papier ?

Les Echos - 19 septembre 2023

Alors que les baisses de prix des parts s'enchaînent pour les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), les regards se tournent désormais vers une autre catégorie de fonds grand public, un peu moins répandue : les sociétés civiles immobilières (SCI) sous forme d'unités de compte (UC) intégrées dans les contrats d'assurance-vie.

Retrouvez l'intervention de Jérémy Schorr, Directeur Commercial du groupe bienprevoir.fr / Primaliance.