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Dès le début de l’aventure bienprévoir.fr, Nortia a été au cœur de la stratégie de mise en œuvre d’une offre nouvelle de placements financiers en France. Nortia a su répondre aux exigences de bienprévoir.fr de : efficacité, performance, pédagogie.
Qui est Nortia ?
L’histoire débute à la toute fin de 1994 avec la création du contrat Nortia, un des tous premiers contrats « multi gestionnaire ». A l’époque le terme d’architecture ouverte n’était pas inventé et la notion même de « plate-forme » encore réservée au forage pétrolier…
Notre conviction en l’avenir de ce marché a balayé tous les scepticismes. Et nous avions raison d’y croire : 20 ans plus tard le Groupe Nortia, avec plus de 2,5 milliards d’encours, est un intervenant majeur et reconnu.
Nortia a su conserver, au fil de notre croissance, l’esprit et les valeurs originelles qui ont fait de ce pari un succès : la créativité et la modernité, le respect et la qualité, la convivialité et le sérieux.
Bienprévoir.fr a trouvé dans le groupe Primonial un partenaire de choix, notamment du fait de sa double capacité à délivrer de l’innovation et de la performance dans ses offres de placements, notamment en fonds en euros, mais également en SCPI. La qualité du service n’est pas en reste, puisque les experts de la conciergerie Primonial apporte un support efficace aux conseillers experts de bienprévoir.fr
Qui est Primonial ?
Il aura suffi de deux décennies à peine à Primonial pour s’imposer comme l’un des leaders de la gestion patrimoniale auprès des particuliers en France.
Le groupe Primonial imagine, sélectionne et conçoit des solutions de gestion financière en architecture ouverte, adaptées aux problématiques des épargnants français, possédant une véritable expertise en matière patrimoniale, financière, fiscale et juridique. En 2014 et 2016, Primonial reçoit le prix de la Société la plus innovante du marché, décerné par les professionnels de la gestion privée*.
Indépendance d’esprit, créativité, proximité, sens de la relation client et technicité sont les éléments clés qui lui ont permis de créer l’une des gammes les plus adaptées aux attentes des particuliers et des professionnels.
Chiffres Clés 2016
5,6 milliards d’euros de collecte brute pour le groupe Primonial
16,7 milliards d’euros d’encours gérés ou conseillés
600 collaborateurs a paris et en province
40 000 clients particuliers et entreprises
Amundi, une société de gestion d’actifs mondiale cotée leader en France et en Europe.
Amundi est devenue la référence des réseaux de banques de détail en Europe et en Asie. Créée en 2010, Amundi affiche une croissance et un historique de performance remarquables. Sa culture d’entreprise, son modèle ouvert et évolutif ainsi qu’un vaste éventail des expertises de gestion ont prouvé sa capacité de développement rapide.
Amundi propose des solutions et stratégies d’investissement extrêmement diverses et variées qui répondent aux attentes et au profil de risque de chaque client.
Chiffres clés 2017
1 300 milliards d'euros d'encours sous gestion au plan mondial
1ère société de gestion d’actifs européenne en terme de capitalisation boursière et 5ème mondiale
Plus de 100 millions de clients dans le monde entier : particuliers, institutionnels et corporate
5000 collaborateurs et experts des marchés
6 plateformes de gestions et 37 bureaux dans le monde
Source : http://legroupe.amundi.com
Le Groupe APICIL fondée à Lyon en 1938, APICIL est un acteur majeur et leader en région Rhône-Alpes dans les domaines de la retraite complémentaire, de la prévoyance et de la complémentaire santé.
Le Groupe APICIL construit des solutions de protection durable conciliant intérêts individuels et collectifs.
Le Groupe construit ces valeurs autour de la solidarité, la transparence et l’humanisme. Sa gestion est paritaire, rigoureuse, et sa vocation non lucrative. Piloté par des représentants des entreprises adhérentes, le Groupe APICIL est animé par des experts pragmatiques et efficaces qui ont le souci de l’éthique et du progrès.
Chiffres clés 2016
5eme groupe de protection sociale en France
1,7 millions d’assurés (salariés, retraités, professionnels, particuliers)
2000 collaborateurs
14 millions d’euros consacrés à l’action sociale
Collecte globale 3,8 milliards d’euros
2,3 Milliards d’euros de chiffre d’affaires
13,9 milliards d’actifs sous gestion
Swiss Life
Swiss Life est le deuxième assureur privé en santé et le 4e assureur sur le marché de la retraite et de la prévoyance des indépendants.
Swiss Life est spécialisée dans les assurances pour particuliers : assurance santé, assurance vie, épargne, retraite, assurance habitation, assurance auto, assurance loisirs…
Swiss Life se distingue par son positionnement original d’assureur gestion privée avec une offre de services financiers qui lui permet désormais de couvrir l’ensemble des besoins de ses clients pour les aider à se construire un avenir serein
L’entreprise est présente en France depuis 1898, elle est aujourd’hui un acteur majeur de l’assurance de personnes pour la Retraite, Patrimoine, Prévoyance santé et experte auprès des indépendants et chefs d’entreprises
Depuis plus de 110 ans en France l’entreprise construit l’avenir sur la solidité.
Les produits Swiss Life sont souvent et depuis plusieurs années primés par la presse professionnelle et patrimoniale, que ce soit en retraite-patrimoine, en prévoyance ou en santé.
Chiffres clés 2016
17,4 milliards CHF de chiffre d’affaires
Actifs sous gestion : 204 milliards CHF
7 500 collaborateurs dans le monde
Plus d’1 200 000 clients en France
4,134 milliards d’euros de chiffre d'affaires en France
Spirica
Spirica créée en 2007, est une compagnie d’assurance spécialisée dans la conception et la gestion de produits d’épargne innovants distribués par des professionnels du patrimoine : plateformes et groupements de conseillers en gestion de patrimoine indépendants, courtiers internet, banquiers privés, sociétés de gestion.
Depuis décembre 2010, Spirica est devenue une filiale à 100% du groupe Crédit Agricole Assurances, 1er bancassureur européen et 2ème assureur vie en France par le montant des primes collectées. Cette acquisition au sein du groupe CAA constitue une reconnaissance de la qualité de ce qui a été réalisé depuis le lancement de la compagnie.
Les produits assurés par Spirica sont régulièrement récompensés dans la presse spécialisée pour leur innovation et la qualité de service associée. En 2012, Spirica et ses partenaires ont reçu de nombreuses distinctions prestigieuses parmi lesquelles : 7 Labels d’Excellence du magazine Les Dossiers de l’Epargne.
En avril 2017, GE Money Bank rejoint les actifs du groupe Cerberus Capital Management et devient My Money Bank, seule banque indépendante sur son marché. My Money Bank est, par essence, une banque tournée vers le service et la relation avec ses clients et partenaires. C'est une entreprise mondiale diversifiée dans le secteur des infrastructures, de la finance et des médias qui développe des solutions innovantes répondant aux défis majeurs de notre Société.
Avec des services allant de l’énergie, de l’eau aux transports en passant par la santé, les services financiers et l’information, My Money Bank répond aux besoins de ses clients dans plus de 100 pays et emploie plus de 300 000 personnes dans le monde. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Web de la société.
En France, My Money Bank opère sous une licence bancaire, l'entreprise distribue une large gamme de financements aux particuliers, allant du crédit immobilier au crédit-bail auto en passant par des cartes co-marquées et le rachat de crédits.
Chiffres clés 2016 Chiffres d’affaires environ 105 millions €
Implanter au sein de 21 pays différents en Europe soit 11 500 personnes.
La Française
Depuis plus de 40 ans, le Groupe La Française développe des expertises spécifiques d’Asset Management pour compte de tiers.
Ancrée sur quatre pôles d’activité valeurs mobilières, Immobilier, solutions d’investissements et incubation La Française déploie son modèle multi-affiliés, auprès d’une clientèle institutionnelle et patrimoniale, tant en France qu’à l’international.
Forte d'environ 560 collaborateurs, la Française gère plus de 63 milliards d’euros d’actifs en mars 2017 à travers ses implantations à Paris, Francfort, Hong-Kong, Londres, Luxembourg, Madrid et Milan.
En tant qu’acteur responsable et par une approche de long terme, le Groupe intègre les défis de demain pour forger ses convictions d’aujourd’hui.
Tout en bénéficiant d’une totale indépendance dans l’exercice de ses métiers, La Française possède un actionnariat solide et original combinant la présence d’un actionnaire bancaire de référence, le Crédit Mutuel Nord Europe, et celle des dirigeants et salariés du Groupe.
La Française est filiale du Crédit Mutuel Nord Europe : Le CMNE bénéficie de la notation à long terme A chez Standard & Poor’s.
Chiffres clés 2016
63 milliards d’euros d’encours gérés par nos participations (au 31/03/2017)
3 millions de m2 d’immobilier gérés
Environ 2 milliard d’euros de collecte nette en 2016
460 investisseurs institutionnels
1 200 Conseillers en Gestion de Patrimoine indépendants
La société de gestion de portefeuille Haas Gestion a été créée en 1976. Haas Gestion est un gestionnaire » traditionnel » à taille humaine. Ses 30 années d’expérience caractérisées par la traversée des grandes crises boursières lui ont permis de façonner des processus de gestion rigoureux et pertinents.
Société indépendante, Haas Gestion cultive une pleine liberté dans la gestion et dans la confrontation des opinions.
HAAS Gestion s’attache à être le plus transparent possible, lors de l’élaboration de leur reportings mensuels.
Plus encore que la gestion collective, la gestion discrétionnaire impose une relation de confiance, basée sur l’écoute des besoins par la recherche de l’excellence.
L’entreprise prennent garde à assurer que le couple « risque / rendement » reste fidèle aux objectifs assignés à long terme.
Chez HAAS Gestion est née la conviction que la performance à long terme d’un portefeuille dépend davantage de l’aptitude à éviter les creux de marchés que de la capacité à optimiser les périodes de hausse.
Ils sont également conscients que cette volonté de « ne pas perdre » ne doit pas les écarter de leur mission première, qui est de tirer profit des marchés. En ce sens, ils se qualifient d’opportuniste dans la bonne acceptation du terme.
HAAS Gestion répond aux aléas du placement boursier par le respect d’une philosophie rigoureuse, responsable et structurée, à la fois pour leur stratégie de gestion et pour leur choix des valeurs.
Chiffres clés 2016
625 Millions d’euros d’encours sous gestion (31 janvier 2017)
22 collaborateurs
9 fonds gérer
source www.haasgestion.com
Assurance Epargne Pension
AEP - Assurance Epargne Pension incarne le savoir-faire de BNP Paribas Cardif sur le marché de l'assurance vie intermédiée à destination des banques privées, des sociétés de gestion et des plateformes institutionnelles.
AEP - Assurance Epargne Pension travaille exclusivement au service des professionnels de la gestion de patrimoine. Leur structure crée et gère des contrats d'assurance vie et de capitalisation présentant une combinaison de caractéristiques unique.
En dix ans d'existence, cette approche spécifiquement haut de gamme a permis à AEP - Assurance Epargne Pension de se hisser parmi les leaders de l'assurance-vie sur le marché de la gestion privée et de la gestion de fortune.
AEP - Assurance Epargne Pension a en effet conforté sa position sur ce marché en cumulant les avantages d'un grand groupe et ceux d'une structure à taille humaine : la solidité financière, la réactivité et la flexibilité.
Chiffres clés 2016
27,1 milliards d'euros chiffre d'affaires
226 milliards d'euros d'encours gérés
1,4 milliard d'euros de résultat net avant Impôt (RNAI)
Generali
Entreprise fondée en 1831 à Trieste, Generali s’implante en France dès 1832. Au fil du temps, l’activité de Generali en France se développe pour aboutir en 1995 à la création de Generali France. Aujourd’hui, la France représente près du quart du chiffre d’affaires mondial et se classe comme le 3e marché du Groupe après l’Italie et l’Allemagne.
Generali est le 1er assureur vie en Europe.
Sa clientèle française atteint plus de 8,3 millions d’assurés, particuliers ou bénéficiaires de garanties dans le cadre de leur activité professionnelle.
Chiffres clés 2016
11 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France
Collecte nette de 4,5 Milliards d’euros
8,3 millions de clients en France
10 000 collaborateurs en France
La mondiale
AG2R LA MONDIALE est le 1er groupe de protection sociale. Il protège tous les besoins de ses assurés tout au long de la vie, quels que soient l’âge, le statut (salariés, retraités, professionnels, dirigeants d’entreprises et leurs familles) ou le secteur professionnel.
AG2R LA MONDIALE est au service de plus de 15 millions d’assurés et d’ayants droit. Son mode de gouvernance paritaire et mutualiste le différencie des autres acteurs du secteur. Les décisions ne sont pas détenues par des actionnaires : elles appartiennent aux assurés, seuls bénéficiaires de la valeur créée par l’entreprise.
Retraite complémentaire et protection des personnes et des biens
Retraite complémentaire : métier historique d’AG2R LA MONDIALE
AG2R LA MONDIALE gère, pour le compte des Fédérations Agirc et Arrco, au travers d’un contrat d’objectifs renouvelé tous les 3 ans, la retraite complémentaire de 3,4 millions de salariés cotisants et de 2,7 millions d’allocataires retraités.
Cette activité constitue le cœur de métier historique du Groupe qui améliore continuellement la qualité des services proposés aux allocataires retraités, aux entreprises et salariés cotisants.
Protection des personnes et des biens : une expertise renforcée
Prévoyance, santé, épargne, retraite supplémentaire, l’expertise complète d’AG2R LA MONDIALE permet de répondre aux besoins de tous les profils de risque en apportant des réponses innovantes et des garanties adaptées.
Les intérêts et la satisfaction de ses assurés sont au cœur des priorités du Groupe, avec notamment une gestion des contrats dans les meilleurs délais.
Chiffres clés 2016
28,2 milliards d'euros de collecte brute globale
319 millions d'euros de résultat net
500 000 entreprises clientes soit 1 entreprise sur 4 en France
11 000 collaborateurs experts
1er groupe de protection sociale en France
source www.ag2rlamondiale.fr
Suravenir
Créée en 1984, Suravenir, filiale d’assurance de personnes du Crédit Mutuel Arkéa est l’un des principaux intervenants du monde de l’assurance-vie et de la prévoyance en France.
Acteur majeur au plan national, Suravenir est spécialisée dans la conception, la fabrication et la gestion de contrats d’assurance-vie (assurance-vie individuelle et collective), de prévoyance (assurance emprunteurs, temporaires décès) et d'épargne retraite entreprise.
Suravenir exerce son métier auprès de nombreux réseaux de distribution complémentaires en terme d’implantation et de clientèle. Forte de l’expertise de ses 260 collaborateurs, professionnels de l’assurance-vie et de la prévoyance, la société met son savoir faire et sa réactivité au service de ses réseaux de distribution et partenaires : banques de détail et banques privées, Conseillers en Gestion de Patrimoine, courtiers, mutuell grande distribution, entreprises, courtiers en ligne.
La stratégie de Suravenir repose sur une gestion financière prudente des actifs et le développement d'une distribution multicanal, en offrant des produits et services toujours plus innovants.
Chiffres clés 2016
4,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires
Prés de 37 milliards d'encours gérés
Oradéa vie
Oradéa Vie est la compagnie d’assurance vie du Groupe Société Générale, entièrement dédiée aux partenariats.
De nombreux Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants, mais aussi grands réseaux de courtiers, sociétés de gestion et banques de gestion de fortune lui font confiance pour le développement de leurs activités en assurance vie.
Oradéa Vie, filiale à 100% du Groupe Sogécap, vous permet de bénéficier de l’expertise et de la solidité du Groupe Société Générale.
Mais Oradéa Vie est avant tout une compagnie à taille humaine, proche des besoins de ses partenaires, pouvant proposer des solutions d’investissement répondant aux besoins allant des plus simples aux plus complexes.
Enfin, la gestion des contrats d’Oradéa Vie est entièrement confiée à une équipe dédiée, dont la qualité de gestion et de service clients sont reconnus parmi les meilleurs.
Chiffres clés 2016
2,9 milliards d'euros d’encours
Près de 70 sociétés de gestion référencées au sein de ses contrats
Filiale à 100%de Sogécap (Groupe Société Générale)
source : www.assurances.societegenerale.com
Natixis Life
Natixis Life a été fondée et agréée par les autorités grand-ducales en 1997.
Outre son siège social implanté au Luxembourg, Natixis Life compte également une succursale en France. Avec plus de 40 collaborateurs, Natixis Life exerce son activité grâce à son réseau de partenaires à travers le monde.
Chiffres clés 2015
Encours gérés : 4,9 milliards d’euros, avec :
• Natixis Life Luxembourg : 3,6 milliards d’euros
• Natixis Life France : 1,3 milliards d’euros
• Capitaux propres : 1,42 milliards d’euros
Source : http://www.life.natixis.com/a-propos-de-natixis-life/chiffres-cles/
123 IM
123 IM permet aux investisseurs en recherche de solutions d’investissement innovantes et alternatives d’apporter les capitaux nécessaires aux entrepreneurs et aux innovations qui feront la société de demain.
123 IM met à disposition des entrepreneurs son savoir-faire et ses expertises sectorielles dans une logique d’accompagnement globale, au-delà du simple financement. Nos gérants sont investis et engagés dans les projets qu’ils financent à travers une présence utile et bienveillante aux organes de direction et de surveillance des entreprises.
Chiffres clés 2016
• 1,3 Milliards d’euros sous gestion
• 108 sociétés en portefeuille
• 65 collaborateurs
Source : http://www.123-im.com/a-propos
M Capital Groupe
Le Groupe M Capital est une société d’investissement et de financement française, indépendante et entrepreneuriale. Un lieu unique où les entrepreneurs peuvent disposer d'un financement en fonds propres et quasi fonds propres ainsi que d’un accompagnement permanent en vue d'accélérer leur croissance.
Chiffres clés 2016
• 380 millions d’euros d’encours sous gestion
• 9000 salariés
Source : http://www.mcapitalpartners.fr/qui-sommes-nous/
Finaveo & associés
FINAVEO & Associés est une plateforme indépendante du marché à offrir une offre globale, en compte titres, PEA, PEA PME et assurance-vie. Le pouvoir de décision est concentré sur quatre personnes, ce qui permet une grande réactivité, tant sur le plan commercial que sur le développement de projets informatiques.
Chiffres clés 2016
• 170 sociétés de gestion partenaires
• 171 millions d’euros en cours
• 3,6 millions e comptes titres
• Chiffres d’affaires en 2015 : 8 159 518 euros
Source : https://www.finaveo.fr/
Groupe Foyer
Fondé en 1922, le Groupe Foyer est devenu un acteur incontournable du paysage économique et financier luxembourgeois.
Leader du marché local de l’assurance depuis ses débuts, il est aujourd’hui présent dans plusieurs pays européens à travers ses trois métiers : l’assurance, la prévoyance et la gestion de patrimoine.
Chiffres clés 2013
- Les fonds propres s'élèvent à € 761,8 millions
- Parts de marché en Assurances Non-Vie au Luxembourg : 38,8% (source : ACA)
Source : http://groupe.foyer.lu
Lombard International Assurance
Fondée en 1991, Lombard International Assurance S.A est une compagnie d’assurance-vie dont le siège social est situé au Luxembourg.
Lombard International Assurance S.A opère dans 12 pays de l’EEE dans le cadre du régime de la libre prestation de services et dispose depuis juin 2016 d’un bureau de représentation à Paris.
Lombard International S.A est depuis plus de 25 ans le leader reconnu dans la structuration patrimoniale utilisant l’assurance-vie au travers d’unités de compte. La valeur totale des actifs sous administration du groupe Lombard International S.A dépasse 41 milliards d’euros (au 31 décembre 2017), en hausse de 7,6% par rapport à 2016.
Lombard International est détenue par les fonds d’investissements de Blackstone (Blackstone désigne Blackstone Group L.P et ses sociétés affiliées. L’entité de Blackstone qui détient Lombard International Assurance S.A est BTO Monarch Luxembourg Holdings SARL, une société de droit luxembourgeois), qui est l’une des plus grandes sociétés de placement dans le monde avec des actifs sous gestion représentant plus de 434 milliards de dollars américains (31 décembre 2017). Blackstone a reçu une notation A+ de S&P et Fitch.
Lombard International Assurance S.A est autorisée par le CAA à exercer des activités d’assurance dans le secteur de l’assurance-vie.
Bâloise Assurances
Bâloise offre des services d’assurance au Grand-Duché de Luxembourg depuis 1890 et est depuis lors solidement ancré dans le tissu économique et social du pays.
Bâloise Vie Luxembourg, 4ème plus gros Assureur Luxembourgeois, fait partie du groupe suisse Bâloise, qui est également présent en Allemagne, en Belgique, au Liechtenstein et, bien évidemment, en Suisse.
Bâloise est coté au marché boursier Suisse le SIX Swiss Exchange. Son Rating S&P est A.
