Un conseiller en gestion de patrimoine est un expert qui vous accompagne dans la réalisation de vos projets et dans l’optimisation de votre patrimoine autant sur le plan financier, juridique, que fiscal.

 

Rôle du conseiller en gestion du patrimoine

Le conseiller en gestion de patrimoine se base en général sur votre bilan patrimonial pour vous apporter des conseils adaptés à votre situation. Il vous aide donc à gérer votre argent et vos biens, afin de les faire fructifier.

Généralement, vous trouverez dans de nombreux établissements de conseil en gestion de patrimoine un conseiller en gestion de patrimoine à même de vous conseiller dans l’investissement en patrimoine immobilier ou mobilier afin de vous aider à diversifier au mieux votre patrimoine.

 

Définition officielle de Gestion de Patrimoine (par le Conseil des Gestionnaires de Patrimoine) :

« Processus d’interaction entre le conseiller et le client pour donner au client une assistance impartiale dans l’analyse et l’organisation de ses affaires financières et personnelles, afin de lui permettre de rationaliser et d’atteindre de façon réaliste les objectifs qu’il s’est fixés concernant ses finances et son mode de vie. »

Pour résumer, la gestion de patrimoine, c’est vous aider à effectuer les bons choix, les bons placements afin de pouvoir prendre la décision qui s’impose. C’est pourquoi, il est très important de s’adresser à un bon gestionnaire en patrimoine afin de vous conseiller de la prise de la bonne décision.

 

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Voir aussi : Bilan patrimonial / Bilan Patrimoine – Option de gestion

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