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De sa longue expérience des marchés est née la conviction que la performance à long terme du portefeuille dépend davantage de l'aptitude à éviter les creux de marchés que de la capacité à optimiser les périodes de hausse.
La société de gestion est également consciente que cette volonté de "ne pas perdre" ne doit pas l'écarter de sa mission première, qui est de tirer profit des marchés. En ce sens, Haas Gestion se qualifie d'opportuniste dans la bonne acceptation du terme.
Ainsi, la société répond aux aléas du placement boursier par le respect d'une philosophie rigoureuse, responsable et structurée, à la fois pour sa stratégie de gestion et pour le choix des valeurs.
Quelle est la valeur du fonds ?
Valeur liquidative
au 03/07/2017
Performance
au 03/07/2017
depuis le 01/01/2017
+5,84%
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Transparent et accessible
Objectif de mineral patrimoine
Minéral Patrimoine est un fonds flexible à la gestion discrétionnaire (souple), classé dans la catégorie fonds diversifié.
L’équipe de gestion s’assigne comme objectif de délivrer une performance nette supérieure à son indice de référence.
| Constitution de l'indice de référence | INDICE |
|---|---|
| 25 % | Eurostoxx 600 |
| 30 % | Eonia Capitalisé |
| 20 % | Euro MTS (1-3 ans) |
| 25 % | MSCI World libellé en € |
| Horizon de placement minimum de 5 ans. | |
| Constitution de l'indice de référence [1] | |
|---|---|
| en 2014 | +7,2 % |
| sur 5 ans | +38,5 % |
| Les performances passées ne préjugent pas des performances futures | |
| [1] Données au 30 janvier 2015 - Source : Lipper | |
Bénéficiez des
4 moteurs du fonds
Les devises
-
Fonds international dont l’exposition devises peut varier selon les anticipations de l’équipe de gestion
(Fourchette d’investissement en devise hors Euro : 0% - 100%)
La multigestion
- Aide à la réduction de volatilité
- Facilité d’accès à un large univers de fonds diversifiés et spécialisés
- Opportunités d’utiliser les expertises des meilleurs gérants internationaux
- Réactivité
Les actions
- Small / Mid Capitalisation (20% maximum)
-
Une approche value et/ou de rendement
(Fourchette d’investissement : 0% - 70%)
Les taux
- Obligations à taux fixes
- Obligations à taux variables
- Obligations convertibles
-
Monétaires
(Fourchette d’investissement : 30% - 100%)
Il existe un risque que le fonds ne soit pas toujours investi
sur les marchés ou les valeurs les plus performants
Suivez la vie du fonds
vidéo trimestrielle du gérant
Chaque semaine, consultez
l'actualité financière
Suivez de près l'évolution du fonds Minéral Patrimoine grâce à sa lettre mensuelle :
- Convictions des marchés,
- Choix et stratégie d'investissements face à l'actualité économique et financière.
Le Gérant , Chaguir Mandjee, y commente notamment les faits économiques marquants de la semaine écoulée
Publications sur le fonds
Participez à nos prochains événements du Fonds Mineral Patrimoine
Deux fois par an, au moins, bienprévoir.fr et Haas Gestion ouvrent leurs portes et vous convient à un Comité de Gestion du fonds Mineral Patrimoine.
Cette démarche, de transparence est unique dans le monde aux secrets bien gardés de la finance et de la gestion de fonds.
Ces événements sont réservés au grand public, et ne sont pas ouverts aux autres professionnels de la finance...
Philosophie de gestion
de Haas gestion
Un esprit libre et contrariant
Société indépendante, Haas Gestion cultive une pleine liberté dans la gestion et dans la confrontation des opinions. La société s'efforce de ne pas suivre les effets de mode. Si elle n'est pas investi au meilleur moment dans un secteur donné, elle considère qu'il est déjà trop tard pour s'y intéresser. Aussi, Haas Gestion préfère être "contrariant" que "suiveur" et conserver les liquidités en prévision du cycle suivant.
La recherche de la complémentarité
Parce que la richesse naît de la diversité, Haas Gestion a naturellement recherché une grande complémentarité au travers de ses gérants : l'un ayant un goût prononcé pour la macroéconomie, l'autre pour l'analyse des entreprises.
La transparence & la confiance
Haas Gestion s'attache à être le plus transparent possible, lors de l'élaboration de ses reportings mensuels. Plus encore que la gestion collective, la gestion discrétionnaire impose une relation de confiance basée sur l'écoute de vos besoins et façonnée par la recherche de l'excellence. Dans tous les cas, la société de gestion prend garde à assurer que le couple "risque/rendement" reste fidèle aux objectifs assignés à long terme.
Pour faire progresser son patrimoine, battre les livrets et préparer sa retraite, restez informé : recevez la newsletter du fonds et obtenez chaque semaine dans votre boite email, les performances, les infos sur les décisions et arbitrages réalisés.
Obtenez également un résumé des infos économiques que l'œil acéré de notre Gérant n'aura pas raté, et dont il fera les meilleures analyses.
Fiche détaillée du fonds mineral patrimoine
Caractéristiques
Gérant : Chaguir MANDJEE • Code ISIN FR0012333268 • Valorisation Quotidienne • Forme juridique FIA de droit français • Classification Diversifié • Durée de placement minimum recommandée 5 ans • Dépositaire CM-CIC Securities • Libellé de la devise de comptabilité Euro • Date de création : 15/12/2014 • Frais de gestion 1.90% • Frais de gestion variable 20% TTC de la surperformance du FIA nette de frais de gestion par rapport à l’indice de référence composite (25% Eurostoxx 600, 25% MSCI World, 30% Eonia, 20% Euro MTS 1-3 ans) • Frais indirects 3% TTC max • Commissions de souscription non acquises au FIA 2.50% TTC max
Ce fonds est référencé sur les contrats suivants
PANTHEA de AEP, contrat assuré par Assurance Epargne Pension, Groupe BNP Paribas Cardif • NORTIA CAPI+ de AEP • SERENIPIERRE, contrat assuré par Suravenir, Groupe Crédit Mutuel Arkea
Risques
- Risque de perte en capital
- Risque de crédit
- Risque actions
- Risque lié à la gestion discrétionnaire
Avantages
- Profiter des opportunités sur l’ensemble des classes d’actifs
- Gestion optimisée du «market timing» et des arbitrages
- Accès aux meilleures expertises sur chaque classe d’actif
- Une gestion de convictions et un savoir-faire reconnu
Principaux risques associés à la gestion
1. Risque de perte en capital. 2. Risque de crédit : En cas de dégradation de la qualité des émetteurs, par exemple de leur notation par les agences de notation financière, ou si l’émetteur n’est plus en mesure de les rembourser et de verser à la date contractuelle l’intérêt prévu, la valeur de ces titres peut baisser, entrainant ainsi la baisse de la valeur liquidative du fonds. En outre le fonds peut être soumis aux risques liés aux investissements dans des titres spéculatifs (haut rendement) de notation inférieur à A3 ou BBB qui présentent un risque accru de défaillance, et sont susceptibles de subir des variations de valorisation plus marquées et/ou plus fréquentes, pouvant entrainer une baisse de la valeur liquidative. 3. Risque lié à la gestion discrétionnaire. 4. Risque actions. Pour plus de détails se référer au prospectus et au DICI disponibles sur notre site :
www.haasgestion.com ou sur www.bienprevoir.fr
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne font l’objet d’aucune garantie. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. Il est recommandé de se rapporter notamment aux rubriques "stratégie d’investissement", "facteurs de risque" et "frais de commissions" du prospectus. Vous devez considérer le degré d’exposition aux différents risques en regard de votre allocation globale et de votre situation individuelle. Vous pouvez par ailleurs, consulter si vous l’estimez nécessaire, vos propres conseils juridiques, financiers, fiscaux, comptables ou tout autre professionnel. Le présent document ne constitue ni une offre de souscription ni un conseil personnalisé. Il ne peut être considéré comme un démarchage ou une sollicitation. Sous réserve du respect de ses obligations, HAAS GESTION ne pourra être tenu responsable des conséquences financières ou de quelque nature que ce soit résultant de l’investissement. Source Lipper, Source Morningstar.
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