Romain Giraud

Conseiller en Gestion de Patrimoine, Aix-en-Provence

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Expertise

  • Audit Patrimonial
  • Conseil d'investissement (Opcvm, Scpi, Assurance vie, Contrats de capitalisation, compte-titres, PERP, Madelin, ,…)
  • Allocation d’actifs
  • Prescription de produits financiers en Assurance-vie, Compte-titres, FIP-FCPI, FCPR, PEA, PEA-PME...
  • Fiscalité des patrimoines High Net Worth (Gestion de fortune)

Formation

  • BTS Action Commerciale
  • Cursus bancaire / assurance en droit social, civil, fiscal, financier, immobilier, régimes matrimoniaux, assurance-vie, succession, transmission

Publications