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Echiquier World Next Leaders

  • Fonds Actions internationales
  • Fonds multithématique
  • Géré par La Financière de l'Échiquier
  • Rendement non garanti
  • Unité de compte en Assurance-vie
  • Code ISIN : FR0011449602

5 raisons d’investir dans ce Fonds Actions internationales

  1. Bénéficiez d'une stratégie multithématique

    Investissez sur des thématiques d'avenir : Intelligence artificielle, automatisation, cybersécurité, cloud, santé et énergies renouvelables notamment

  2. Investissez dans les entreprises leaders de demain

    Le fonds concentre ses investissement sur les futurs leaders de l'économie, GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) exclus.

  3. Une équipe d'investissement expérimentée

    La Financière de l'échiquier est un acteur de référence de la finance en Europe et à l’international

  4. Un portefeuille prometteur

    Constitué d’entreprises innovantes et ayant un leadership en devenir

  5. Une stratégie d'investissement réfléchie

    Basée sur une équipe d’analystes chevronnés qui rencontre directement les entreprises dans lesquelles le compartiment investit

Politique d'investissement

  • OPCVM de classification « Actions internationales », Echiquier World Next Leaders est un compartiment dynamique recherchant la performance à long terme à travers l’exposition sur les marchés des actions internationales et plus précisément dans des sociétés considérées par l'équipe de gestion comme innovantes et ayant un leadership global en devenir dans des secteurs traditionnels ou naissants.
  • L'OPCVM met en œuvre une gestion active et discrétionnaire qui s'appuie sur une sélection rigoureuse de titres « stock picking » obtenue au travers de la mise en œuvre d'un processus qui passe par la rencontre directe avec les entreprises dans lesquelles le compartiment investit.
  • La stratégie d’investissement vise à sélectionner les valeurs offrant la meilleure croissance actuelle ou potentielle, présentant les critères pour être les leaders de demain dans leur domaine et ce sur toutes les zones géographiques et tout secteur.
  Echiquier World Next Leaders      

Principales caractéristiques

 
  • Création : 26/04/2013
  • Indice de référence : MSCI ACWI NET RETURN EUR
  • Société de gestion : La Financière de l'Échiquier
  • Dépositaire : BNP Paribas Securities Services
  • Devise : EUR
 

Informations sur la part A du fonds :

   

Points d'attention

  • Risque de perte en capital

  • Risque actions

  • Risque de change

  • Risque de taux

  • Risque de gestion discrétionnaire

Politique d'investissement

  • OPCVM de classification « Actions internationales », Echiquier World Next Leaders est un compartiment dynamique recherchant la performance à long terme à travers l’exposition sur les marchés des actions internationales et plus précisément dans des sociétés considérées par l'équipe de gestion comme innovantes et ayant un leadership global en devenir dans des secteurs traditionnels ou naissants.
  • L'OPCVM met en œuvre une gestion active et discrétionnaire qui s'appuie sur une sélection rigoureuse de titres « stock picking » obtenue au travers de la mise en œuvre d'un processus qui passe par la rencontre directe avec les entreprises dans lesquelles le compartiment investit.
  • La stratégie d’investissement vise à sélectionner les valeurs offrant la meilleure croissance actuelle ou potentielle, présentant les critères pour être les leaders de demain dans leur domaine et ce sur toutes les zones géographiques et tout secteur.
  Echiquier World Next Leaders      

Principales caractéristiques

 
  • Création : 26/04/2013
  • Indice de référence : MSCI ACWI NET RETURN EUR
  • Société de gestion : La Financière de l'Échiquier
  • Dépositaire : BNP Paribas Securities Services
  • Devise : EUR
 

Informations sur la part A du fonds :

   
Jonathan Levy - 120
L’avis du comité de sélection de bienprévoir.fr

Fonds multithématique performant dans un contexte inédit, misant avec acuité sur les entreprises leaders de demain.

Synthèse du fonds

Au 23.09.2021

Valeur liquidative : 427,95 EUR

Dernière variation : 1,14 %

23.09.2021 (Quotidien)

Performance depuis :

1 Janvier : 4,09 %

1 an : 28,98 %

Origine : +327,95 %

ISIN FR0011449602

Catégorie : Actions Monde

Encours : 478 327 575 EUR

Lancement : 26.04.2013


Performances


20212020201920182017
4,09% 91,77% 37,60% -4,42% 14,26%

Performances annualisées


1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans
28,98% 43,94% 33,27% 24,76% 0,00%

Profil de risque & de rendement


1

2

3

4

5

6

7


Risque faible
rendement typiquement
plus faible

Risque élevé
rendement typiquement
plus élevé

Volatilité


1 an 3 ans 5 ans
28,02% 27,09% 22,37%

Source : funds360.euronext.com



VALEUR LIQUIDATIVE DU FONDS ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS




La Financière de l'échiquier

La Financière de l’Echiquier

 

Créée en 1991, La Financière de l’Echiquier est l’une des principales sociétés de gestion de portefeuille entrepreneuriales en France.

La Financière de l’Echiquier gère une gamme de fonds d’investissement investis sur les principaux marchés d’actions, d’obligations d’entreprises et d’obligations convertibles, pour le compte d’investisseurs privés et institutionnels. Sa méthode de gestion, fondée sur la connaissance approfondie des entreprises, lui permet de s’affranchir des humeurs des marchés.

 

Chiffres clés au 30/09/2020 :

  • Encours gérés : 10,4 milliards d’euros

  • Collaborateurs : + 130

  • Equipe de gestion : 34

  • Investissement Responsable  : 91% des encours

 

Le fonds Echiquier World Next Leaders en vidéo

Découvrez l’intervention dans l’émission Parlons Placements de Rolando Grandi, International & Thematic Equity Fund Manager, Financière de l’Échiquier à propos du fonds Echiquier World Next Leaders :

Objectif d'investissement

Obtenir une performance supérieure à l’indice MSCI All Country World Index NET RETURN EUR, dividendes nets réinvestis, libellé en euro, grâce à des investissements dans des entreprises innovantes de croissance ayant un leadership en devenir à travers le monde. sur la durée minimale d’investissement recommandée de 5 ans.

 

ACTIFS EN PORTEFEUILLE

10 principaux émetteurs en octobre 2020 :

 

 

Répartitions du portefeuille

Frais

  • Frais de gestion du contrat d’assurance vie : 1% par an.
  • Frais sur versement : 1,5% maximum.
  • Des frais d’arbitrage peuvent s’appliquer;

Dans le cadre d’un investissement en assurance-vie, contrat de capitalisation, ou d’un Plan Epargne Retraite, des frais sur versement ou d’arbitrage peuvent intervenir.

Frais du fonds :

 

  • Frais d’entrée : 3,00%
  • Frais courant sur une année : 1,65%
  • Commission de performance : 0,00 %

 

LES RISQUES DE CE PLACEMENT

Echelle de risque AMF niveau 6

Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments
connaîtront les évolutions et les aléas des marchés.

 

  • Risque de perte en capital : La perte en capital se produit lors de la vente d’une action à un prix inférieur à sa valeur d’achat. L’investisseur est averti que son capital initialement investi peut ne pas lui être restitué. L’OPC ne bénéficie d’aucune garantie ou protection en capital.
  • Risque actions : Echiquier World Next Leaders est exposé à hauteur de 60 % minimum en actions. Si les actions ou les indices auxquels le portefeuille de l’OPC est exposé, baissent, la valeur liquidative de l’OPC pourra baisser.
  • Risques liés à l’investissement dans des actions de petite et moyenne capitalisation : Sur les marchés de petites et moyennes capitalisations, le volume des titres cotés en Bourse est réduit, les mouvements de marché sont donc plus marqués à la baisse, et plus rapides que sur les grandes capitalisations. La valeur liquidative de l’OPC peut donc baisser plus rapidement et plus fortement.
  • Risque lié à l’investissement dans des actions de pays émergents : Il existe un risque lié aux investissements dans les pays émergents qui résulte notamment des conditions de fonctionnements et de surveillance de ces marchés, qui peuvent s’écarter des standards prévalant sur les grandes places internationales ou de facteurs politiques et réglementaires. les mouvements de marché, à la hausse comme à la baisse, peuvent être plus forts et plus rapides que sur les grandes places internationales. La valeur liquidative de l’OPC pourra donc avoir le même comportement.
  • Risque de change : Il s’agit du risque de baisse des devises d’investissement par rapport à la devise de référence du portefeuille, l’euro. En cas de baisse d’une devise par rapport à l’euro, la valeur liquidative pourra baisser.
  • Risque de gestion discrétionnaire : Le style de gestion discrétionnaire appliqué à l’OPC repose sur la sélection des valeurs. Il existe un risque que l’OPC ne soit pas investi à tout moment sur les valeurs les plus performantes. La performance de l’OPC peut donc être inférieure à l’objectif de gestion. La valeur liquidative de l’OPC peut en outre avoir une performance négative.
  • Risque de taux : Echiquier World Next Leaders est exposé à hauteur de 40 % maximum de son actif en produits de taux. La valeur liquidative de l’OPC pourra baisser si les taux d’intérêt augmentent.

 

LES POINTS CLÉS de Echiquier World Next Leaders

  • Des investissements dans des sociétés innovantes et ayant un leadership global en devenir dans des secteurs traditionnels ou naissants.
  • Diversification : un portefeuille d’investissement dépourvu de GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) concentré sur les futures entreprises leader de demain.
  • Un potentiel de croissance à long terme
  • Une équipe d’investissement expérimentée.

 

L’OPC est investi sur les marchés financiers. Il présente un risque de perte en capital.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les performances de l’OPC et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués.
Cette page, à caractère commercial, a pour but de vous informer de manière simplifiée sur les caractéristiques de l’OPC.
Pour plus d’information sur les risques et les frais, vous pouvez vous référer au DICI, au prospectus ou contacter les conseillers bienprévoir.fr

L’assureur s’engage exclusivement sur le nombre d’unités de compte mais non sur leur valeur, qu’il ne garantit pas.