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Service et appel gratuits
22,5% de réduction sur l'impôt sur le revenu dès 2022
Exonération d’impôts sur les plus-values hors prélèvements sociaux.
Investissement dans des PME et ETI innovantes, notamment dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de la transition énergétique, du logiciel "B to B"
Investir principalement dans des entreprises (PME et ETI) non cotées françaises et accessoirement européennes présentant un caractère innovant
Investir sur la 3eme révolution industrielle - internet industriel, économie verte, du partage, des émotions
Nextstage AM, plus de 175 investissements depuis 2002
Bénéficiez d’avantages fiscaux en contrepartie d’un risque en capital et d’une durée de blocage jusqu’au 31 décembre 2032 maximum (8 ans, prorogeable 2 fois 1 an).
Caractéristiques principales :
| IR | |
| Taux de réduction | 22,5% |
| Réduction maximum |
2 700 € (Célibataire) 5 400 € (Couple) |
| Investissement maximum (hors droits d'entrée) |
12 000 € (Célibataire) 24 000 € (Couple) |
Bénéficiez d’avantages fiscaux en contrepartie d’un risque en capital et d’une durée de blocage jusqu’au 31 décembre 2032 maximum (8 ans, prorogeable 2 fois 1 an).
Caractéristiques principales :
| IR | |
| Taux de réduction | 22,5% |
| Réduction maximum |
2 700 € (Célibataire) 5 400 € (Couple) |
| Investissement maximum (hors droits d'entrée) |
12 000 € (Célibataire) 24 000 € (Couple) |
Investissez dans des PME innovantes pour soutenir l'économie réelle et bénéficier d'une réduction d'impôt attractive !
1. Aider les entrepreneurs à trouver des financements alternatifs.
La France a récemment déployé 85 Mds € sous forme de PGE (Prêt Garanti par l’Etat) pour soutenir les entreprises françaises dans un contexte de crise. Cet endettement indispensable à court terme impose un renforcement rapide des fonds propres des entreprises afin de leur permettre de retrouver le chemin de la croissance. Au delà de ces financements, le capital développement a pour objectif premier d’aider les entreprises à renforcer leur fonds propres (en leur fournissant un mode de financement alternatif au financement bancaire classique) pour leur permettre de se développer.
2. Créer de l’emploi.
Le Capital-Investissement contribue à la création des emplois en France. Entre
2013 et 2018, sur un échantillon France Invest, les entreprises accompagnées
par des fonds de Capital-Investissement ont créé 244 237 emplois nets.
3. Accélérer la croissance.
Source : BPIFrance; France Invest – CROISSANCE ET CRÉATION D’EMPLOIS DANS LES ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES PAR LES ACTEURS FRANCAIS DUCAPITAL-INVESTISSEMENT
* Échantillon des 3 625 entreprises françaises accompagnées pour lesquelles France Invest dispose des effectifs et des chiffres d’affaires France et étranger 2020
** Source : OCDE
Durée de vie : 8 ans (prolongeable 2 fois 1 an).
Les PMEs et ETMs nécessitent du temps pour créer de la valeur. L’accompagnement des sociétés en portefeuille est donc un partenariat de long terme avec les entrepreneurs sélectionnés tant pour nos équipes que pour nos souscripteurs avec pour objectif de créer de la valeur pour l’ensemble des parties-prenantes. La durée de vie du fonds est de 8 ans et celle-ci pourra être prorogée à deux reprises pour un an si l’équipe de gestion estime que certaines sociétés en portefeuille nécessitent davantage de temps pour atteindre leur plein potentiel.
Créée en 2002, NextStage AM est une société de gestion indépendante qui compte aujourd’hui 6 associés pour 31 professionnels.
La société de gestion, pionnier du Capital-Développement en France, se démarque par son approche d’investisseur-entrepreneur et l’implication de sa direction dans l’écosystème entrepreneurial et financier.
Chiffres clés au 30/06/2022 :
Société de gestion récompensée :
Méthodologies disponibles sur private-equity-exchange.com & pyramidesgestionpatrimoine.fr ces prix ne préjugent pas des résultats futurs de fonds ou de la société de gestion.
Pourquoi les entreprises innovantes choisissent NextStage AM ?
Avec plus de 160 PME et ETI accompagnées depuis 2002, les équipes NextStage AM ont développé une expertise autour de 5 axes d’accompagnement. Que ce soit par la croissance externe*, par l’internationalisation, l’innovation, le renforcement des équipes ou encore l’optimisation financière, les équipes Nextstage AM cherchent à créer de la valeur au sein de chaque société et disposent d’expertises reconnues dans chacun de ces domaines.
Le FCPI concentrera sa sélection sur des PME et des ETI innovantes, avec une exposition ou des ambitions à l’international, en étant attentif au rendement des dividendes. La Société de Gestion s’est engagée à investir dans des PME ou ETI innovantes à hauteur de 90% de l’actif du Fonds. Aujourd’hui, elles offrent selon NextStage AM des perspectives de croissance et donc
de plus-values pour l’investisseur sur l’horizon du fonds.
UNE DÉCISION COLLÉGIALEDES INVESTISSEMENTS
Un comité d’investissement, composé des six associés de NextStage AM, se réunit lors de l’investissement initial du Fonds dans chaque société cible.
SUIVI DES CRITÈRES ESG
Conformément à l’article L. 533-22-1 du Code monétaire et financier, l’information relative aux critères d’ordre « Environnement, Social et de Gouvernance » (ESG) pris encompte par NextStage AM est disponible sur son site internet. Conformément au Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (ci-après le « Règlement SFDR »), le Fonds ne promouvant pas de caractéristiquesenvironnementales ou sociales et n’ayant pas pour objectif l’investissement durable, est donc classifié « article 6 » au sens dudit Règlement SFDR. Les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union européenne en matière d’activitéséconomiques durables sur le plan environnemental.
LES CONVICTIONS D’INVESTISSEMENT DE LA SOCIETE DE GESTION
Le Fonds privilégiera, mais sans que cette liste ne soit limitative, les investissements dans des PME et ETI innovantes intervenant dans les marchés suivants :
La performance du FCPI s’apprécie sur une longue période de placement, la durée de vie du FCPI est fixée à huit ans prorogeable deux fois un an soit jusqu’au 31 décembre 2030. Le FCPI pourra, selon les circonstances, dans le cadre d’un investissement dans une société donnée, être amené à souscrire des actions de préférence et/ou prendre certains engagements contractuels pouvant avoir un impact négatif sur la performance de l’investissement réalisé par lui dans la société en question (notamment un risque de plafonnement de cette performance). A titre d’illustration de ce qui précède*, le FCPI pourrait par exemple être amené, lors de son entrée au capital d’une société-cible, à conclure une promesse unilatérale de vente au profit d’autres associés ayant la qualité de fondateur et/ou de manager de la société-cible, donnant à ces derniers la faculté d’exiger le rachat de la totalité de ses titres moyennant un prix forfaitaire fixé à l’avance (Hypothèse A), un prix résultant de l’application d’une formule de calcul donnée reposant sur des paramètres et agrégats d’ordre économique et/ou financier (Hypothèse B), aboutissant in fine à un plafonnement de la performance (dans l’exemple ci-dessous, de 27.5%) ou un prix résultant de l’application d’un mécanisme de plafonnement de la performance (Hypothèse C). Ces différentes hypothèses sont de nature à avoir un impact sur la rentabilité de l’investissement réalisé par le FCPI. Le tableau ci-après présente de manière chiffrée ces deux hypothèses A et B dans le cas d’un investissement initial du FCPI de 1.000.000 euros dans une société cible (souscription de 1.000 actions émises chacune au prix de 1.000 euros), sous la forme :
* Valeur unitaire de chacune des 1.000 actions souscrites par le FCPI dans la société-cible telle qu’estimée par la Société de Gestion lors de la sortie, sur la base d’une ou plusieurs méthodes d’évaluation envisageables et/ou de données spécifiques à la société-cible en question.
Nous attirons l’attention de l’investisseur sur le fait que les seuils retenus dans les hypothèses A, B et C permettent uniquement d’illustrer les mécanismes de plafonnement. Il n’existe pas de seuil minimum de plafonnement, ce dernier étant négocié avec la société cible et pouvant être inférieur au montant utilisé dans l’exemple. En tout état de cause, il est rappelé que ce produit présente un profil de risque élevé comme indiqué sur l’échelle de risque figurant dans le DICI.
Structuration des frais (parts A) :
Le Fonds sera classifié 7 au vu de sa classification dans le capital risque. Les Fonds de capital investissement présentant un risque élevé de perte en capital du fait de l’investissement en titres (actions ou obligations) non cotés, la case 7 apparaît comme la plus pertinente pour matérialiser le degré de risque dans l’échelle de risque de l’indicateur synthétique. En effet, il n’y a aucune garantie que le capital investi puisse être restitué en tout ou partie.
Les risques importants pour le Fonds pris en compte dans cet indicateur sont :
Validez avec votre conseiller l’adéquation du produit à votre situation patrimoniale. Accompagner des entrepreneurs est un choix : la fiscalité ne doit pas être votre seule motivation.
(1) En contrepartie de ces avantages fiscaux, l’investisseur s’expose à un risque de perte en capital, le Fonds n’étant pas garanti, et accepte une durée de blocage des avoirs de huit ans pouvant être portée à dix ans, soit au plus tard jusqu’au 31/12/2030.
Les obligations, les obligations convertibles et les actions non cotées sont soumises à un risque de liquidité et à un risque de défaillance de l’émetteur pouvant entraîner une perte en capital. Les placements dans les PME s’effectuent sur le long terme et peuvent être soumise à de fortes variations de valorisation. Le fonds n’est pas garanti en capital.
Les investissements du fonds sont soumis à un risque de liquidité, à un risque de défaillance de l’émetteur, à un risque actions et à un risque de taux, et à un risque de gestion discrétionnaire dans le choix des cibles d’investissement et de l’allocation des actifs. Ces risques peuvent entrainer une perte en capital. Les autres risques du fonds sont détaillés dans le règlement du fonds, disponible sur demande, à l’article 3.2 Profil de risque.
