Echiquier World Equity Growth

Echiquier World Equity Growth​

  • OPCVM de sélection de titres investi dans des grandes valeurs internationales
  • Investissement dans les entreprises des tendances "megatrends"
  • Géré par La Financière de l’Échiquier
  • Rendement non garanti
  • Éligibilité : unité de compte en Assurance-Vie
  • Code ISIN : FR0010859769

5 raisons d’investir dans ce Fonds commun de placement

  1. OBJECTIF du fonds

    Sélectionner les valeurs offrant la meilleure croissance actuelle ou potentielle, les leaders sur des marchés de taille significative sur toutes les zones géographiques.

  2. Fonds commun de placement

    Investissant dans des valeurs présentant des positions affirmées de leadership global dans leur secteur, dans les "Megatrends" - Méga-tendances

  3. UN FONDS DIVERSIFIÉ

    Une sélection rigoureuse de titres essentiellement de grandes capitalisations.

  4. Performance annualisée

    Open

    Depuis sa création en 2010 : +10,9%

  5. UNE ÉQUIPE DE GESTION EXPÉRIMENTÉE

    Gestion du fonds par La Financière de l’Échiquier depuis 1995

Caractéristiques

Echiquier World Equity Growth est un compartiment dynamique recherchant la performance à long terme à travers l’exposition sur les valeurs de croissance des marchés internationaux. Le compartiment cherche à investir dans des valeurs présentant des positions affirmées de leadership global dans leur secteur.

La gestion d'Echiquier World Equity Growth s’appuie sur une sélection rigoureuse de titres -stock picking- obtenue au travers de la mise en oeuvre d’un processus qui passe par la rencontre directe avec les entreprises dans lesquelles le compartiment investit.

Les dossiers sélectionnés ont ainsi fait l’objet d’un processus très sélectif s’appuyant sur de l’analyse quantitative et qualitative. La méthodologie impliquant la fixation d’un prix d’achat et d’un prix de vente permet de se positionner sur des dossiers présentant un potentiel d’appréciation future par le marché.

La stratégie d’investissement vise à sélectionner les valeurs offrant la meilleure croissance actuelle ou potentielle, les leaders sur des marchés de taille significative sur toutes les zones géographiques.

Il s’agira pour l’essentiel de grosses capitalisations. Toutefois le compartiment se réserve la possibilité dans une limite de 10%, de sélectionner des petites et moyennes capitalisations.

Echiquier World Equity Growth est exposé à hauteur de 60 % au moins sur les marchés actions de la zone euro et/ou internationaux et pays émergents.

Echiquier World Equity Growth peut aussi en fonction de l’évolution et des situations de marchés, être exposé à hauteur de 40% maximum de l’actif net en titres obligataires réputés « investment grade ».

 
     

Points d'attention

  • Risque de perte du capital

  • Risque de taux, de crédit, de volatilité, de liquidité

  • Risque lié à la gestion discrétionnaire

  • Risque actions

Caractéristiques

Echiquier World Equity Growth est un compartiment dynamique recherchant la performance à long terme à travers l’exposition sur les valeurs de croissance des marchés internationaux. Le compartiment cherche à investir dans des valeurs présentant des positions affirmées de leadership global dans leur secteur.

La gestion d'Echiquier World Equity Growth s’appuie sur une sélection rigoureuse de titres -stock picking- obtenue au travers de la mise en oeuvre d’un processus qui passe par la rencontre directe avec les entreprises dans lesquelles le compartiment investit.

Les dossiers sélectionnés ont ainsi fait l’objet d’un processus très sélectif s’appuyant sur de l’analyse quantitative et qualitative. La méthodologie impliquant la fixation d’un prix d’achat et d’un prix de vente permet de se positionner sur des dossiers présentant un potentiel d’appréciation future par le marché.

La stratégie d’investissement vise à sélectionner les valeurs offrant la meilleure croissance actuelle ou potentielle, les leaders sur des marchés de taille significative sur toutes les zones géographiques.

Il s’agira pour l’essentiel de grosses capitalisations. Toutefois le compartiment se réserve la possibilité dans une limite de 10%, de sélectionner des petites et moyennes capitalisations.

Echiquier World Equity Growth est exposé à hauteur de 60 % au moins sur les marchés actions de la zone euro et/ou internationaux et pays émergents.

Echiquier World Equity Growth peut aussi en fonction de l’évolution et des situations de marchés, être exposé à hauteur de 40% maximum de l’actif net en titres obligataires réputés « investment grade ».

 
     

Indicateur de référence

  • Actifs au 28/05/2019 : 487 M€
  • Valeur liquidative : 255.88€ (au 28/05/2019)
  • Durée d’investissement conseillée : 5 ans minimum
  • Date de création : 16/04/2010
  • Code ISIN : FR0010859769
  •  

    Niveau de risque 6/7 :

Indicateur synthétique de risque et de rendement : à risque plus faible, rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps        

Valeur liquidative Echiquier World Equity Growth

 

LA FINANCIÈRE DE L’ÉCHIQUIER

 

La Financière de l’Echiquier

 

La société de gestion a été fondée en 1991 par Didier Le Menestrel et Christian Gueugnier. La Financière de l’Échiquier au 30/06/2019 c’est :

  • Une équipe de gestion expérimentée 130 personnes
  • Environ 5000 clients particuliers
  • 9,2 milliards d’encours gérés
  • 3200 Partenaires allocataires d’actifs

 

 

 

UN PROCESSUS DE GESTION PERFORMANT DEPUIS presque 27 ANS, RÉCOMPENSÉ PAR LA PRESSE PROFESSIONNELLE

récompense financière de l'échiquier

 

Les Pyramides de la Gestion de Patrimoine sont organisées par le magazine Investissement Conseils. Cet événement permet de distinguer les sociétés les plus performantes, les plus innovantes et celles qui sont le plus plébiscitées par les Conseillers en Gestion de Patrimoine indépendants.

La Financière de l’Echiquier a été élue 3e société de gestion préférée des CGP en 2019.

 

gestion de fortune 2018

3e place du Palmarès Gestion de Fortune 2018 des sociétés de gestion gérant des encours supérieurs à 5 milliards d’euros. 

 

Depuis 25 ans, Gestion de Fortune établit chaque année le Palmarès des Fournisseurs. Cette enquête inédite s’appuie sur une méthodologie rigoureuse et permet de connaître avec précision les entités avec lesquelles travaillent les conseillers en gestion de patrimoine indépendants.

Seul baromètre de la profession, le Palmarès des Fournisseurs offre une vision :

  • À la fois quantitative sur le métier avec les entités les plus fréquemment citées par les conseillers interrogés ;
  • Et qualitative : les professionnels sondés sont appelés à se prononcer sur la pertinence de la gamme de produits, la disponibilité commerciale des entités qu’ils citent et la qualité du back office, la moyenne donnant lieu à une note de 1 à 5.

Performances passées

Répartition sectorielle et répartition géographique

Principales positions

Valeur Pays Secteurs Poids en % de l’OPC
MICROSOFT Etats-Unis IT 8,4
SALESFORCE Etats-Unis IT 8,2
AMAZON Etats-Unis Conso. discr. 8,1
THERMO FISHER Etats-Unis Santé 7,5
ALIBABA Chine Conso. discr. 7,4
ADOBE Etats-Unis IT 4,9
MASTERCARD Etats-Unis IT 4,9
VISA Etats-Unis IT 4,8
AIA Hong Kong Finance 3,9
STRYKER Etats-Unis Santé 3,8

 

Poids des 10 premières positions : 61,9%

Les risques de ce placement

Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et les aléas des marchés.

  • Risque de perte en capital : La perte en capital se produit lors de la vente d’une action à un prix inférieur à sa valeur d’achat. L’investisseur est averti que son capital initialement investi peut ne pas lui être restitué. L’OPC ne bénéficie d’aucune garantie ou protection en capital.
  • Risque actions : Echiquier World Equity Growth est exposé à hauteur de 60 % minimum en actions. Si les actions ou les indices auxquels le portefeuille de l’OPC est exposé, baissent, la valeur liquidative de l’OPC pourra baisser.
  • Risque de change : Il s’agit du risque de baisse des devises d’investissement par rapport à la devise de référence du portefeuille, l’euro. En cas de baisse d’une devise par rapport à l’euro, la valeur liquidative pourra baisser.
  • Risque de gestion discrétionnaire : Le style de gestion discrétionnaire appliqué à l’OPC repose sur la sélection des valeurs. Il existe un risque que l’OPC ne soit pas investi à tout moment sur les valeurs les plus performantes. La performance de l’OPC peut donc être inférieure à l’objectif de gestion. La valeur liquidative de l’OPC peut en outre avoir une performance négative.
  • Risque de taux : Echiquier World Equity Growth est exposé à hauteur de 40 % maximum de son actif en produits de taux. La valeur liquidative de l’OPC pourra baisser si les taux d’intérêt augmentent.
  • Risque de crédit : Echiquier World Equity Growth est exposé aux instruments monétaires ou obligataires à hauteur de 40 % maximum. Le risque de crédit correspond au risque de baisse de la qualité de crédit d’un émetteur privé ou de défaut de ce dernier. La valeur des titres de créance ou obligataires, dans lesquels est investi l’OPC, peut baisser, entraînant une baisse de la valeur liquidative.

Les points clés d'Échiquier World Equity Growth​

  • Echiquier World Equity Growth est un compartiment dynamique recherchant la performance à long terme à travers l’exposition sur les valeurs de croissance des marchés internationaux. Le compartiment cherche à investir dans des valeurs présentant des positions affirmées de leadership global dans leur secteur.
  • Échiquier World Equity Growth​ est investi en actions de la zone euro et/ou internationales et pays émergents à 60%.
  • Echiquier World Equity Growth peut aussi en fonction de l’évolution et des situations de marchés, être exposé à hauteur de 40% maximum de l’actif net en titres obligataires réputés « investment grade ».
  • Le compartiment ne pourra pas investir plus de 10% de son actif en parts ou actions d’OPCVM français et/ou européens et en fonds d’investissement à vocation générale.
  • La gestion du fonds repose sur une gestion discrétionnaire. Elle combine l’utilisation d’instruments financiers (actions, obligations, titres de créances négociables) et d’instruments financiers à terme.

 

 

 

 

UNE ÉQUIPE DE GESTION EXPÉRIMENTÉE

Créée en 1991, La Financière de l’Échiquier est une des principales sociétés de gestion de portefeuille indépendantes en France. La Financière de l’Échiquier gère une gamme restreinte de fonds communs de placements investis sur les principaux marchés d’actions,

d’obligations d’entreprises et d’obligations convertibles, pour le compte d’investisseurs privés et institutionnels. La méthode de gestion de La Financière de l’Échiquier est fondée sur la connaissance approfondie des entreprises qui lui permet de s’affranchir des humeurs des marchés financiers.

En quelques chiffres au 28/09/2018 :

    1. une équipe de gestion expérimentée 132 personnes
    2. Environ 5000 clients particuliers
    3. 10 milliards d’encours gérés
    4. 3200 Partenaires allocataires d’actifs

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Les frais de gestion sont inclus dans les performances (hors droits de garde ou hors frais de gestion de l’unité de compte dans le cas d’un investissement dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie)

La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital.

L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur) et les prospectus disponibles sur demande.