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Sélectionner les valeurs offrant la meilleure croissance actuelle ou potentielle, les leaders sur des marchés de taille significative sur toutes les zones géographiques.
Investissant dans des valeurs présentant des positions affirmées de leadership global dans leur secteur, dans les "Megatrends" - Méga-tendances
Une sélection rigoureuse de titres essentiellement de grandes capitalisations.
Gestion du fonds par La Financière de l’Échiquier depuis 1995
Echiquier World Equity Growth est un compartiment dynamique recherchant la performance à long terme à travers l’exposition sur les valeurs de croissance des marchés internationaux. Le compartiment cherche à investir dans des valeurs présentant des positions affirmées de leadership global dans leur secteur.
La gestion d'Echiquier World Equity Growth s’appuie sur une sélection rigoureuse de titres -stock picking- obtenue au travers de la mise en oeuvre d’un processus qui passe par la rencontre directe avec les entreprises dans lesquelles le compartiment investit.
Les dossiers sélectionnés ont ainsi fait l’objet d’un processus très sélectif s’appuyant sur de l’analyse quantitative et qualitative. La méthodologie impliquant la fixation d’un prix d’achat et d’un prix de vente permet de se positionner sur des dossiers présentant un potentiel d’appréciation future par le marché.
La stratégie d’investissement vise à sélectionner les valeurs offrant la meilleure croissance actuelle ou potentielle, les leaders sur des marchés de taille significative sur toutes les zones géographiques.
Il s’agira pour l’essentiel de grosses capitalisations. Toutefois le compartiment se réserve la possibilité dans une limite de 10%, de sélectionner des petites et moyennes capitalisations.
Echiquier World Equity Growth est exposé à hauteur de 60 % au moins sur les marchés actions de la zone euro et/ou internationaux et pays émergents.
Echiquier World Equity Growth peut aussi en fonction de l’évolution et des situations de marchés, être exposé à hauteur de 40% maximum de l’actif net en titres obligataires réputés « investment grade ».
Echiquier World Equity Growth est un compartiment dynamique recherchant la performance à long terme à travers l’exposition sur les valeurs de croissance des marchés internationaux. Le compartiment cherche à investir dans des valeurs présentant des positions affirmées de leadership global dans leur secteur.
La gestion d'Echiquier World Equity Growth s’appuie sur une sélection rigoureuse de titres -stock picking- obtenue au travers de la mise en oeuvre d’un processus qui passe par la rencontre directe avec les entreprises dans lesquelles le compartiment investit.
Les dossiers sélectionnés ont ainsi fait l’objet d’un processus très sélectif s’appuyant sur de l’analyse quantitative et qualitative. La méthodologie impliquant la fixation d’un prix d’achat et d’un prix de vente permet de se positionner sur des dossiers présentant un potentiel d’appréciation future par le marché.
La stratégie d’investissement vise à sélectionner les valeurs offrant la meilleure croissance actuelle ou potentielle, les leaders sur des marchés de taille significative sur toutes les zones géographiques.
Il s’agira pour l’essentiel de grosses capitalisations. Toutefois le compartiment se réserve la possibilité dans une limite de 10%, de sélectionner des petites et moyennes capitalisations.
Echiquier World Equity Growth est exposé à hauteur de 60 % au moins sur les marchés actions de la zone euro et/ou internationaux et pays émergents.
Echiquier World Equity Growth peut aussi en fonction de l’évolution et des situations de marchés, être exposé à hauteur de 40% maximum de l’actif net en titres obligataires réputés « investment grade ».
Valeur liquidative : 403,83 EUR
Dernière variation : -2,38 %
25.07.2024 (Quotidien)
1 Janvier : 10,60 %
1 an : 14,62 %
Origine : +303,83 %
Catégorie : Actions Monde Grandes Capitalisations
Encours : 1 076 325 215 EUR
Lancement : 16.04.2010
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 10,60% | 18,03% | -16,21% | 10,76% | 16,36% |
Performances annualisées
| 1 an | 2 ans | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
| 14,62% | 10,05% | 4,21% | 7,79% | 11,02% |
Risque faible
rendement typiquement
plus faible
Risque élevé
rendement typiquement
plus élevé
| 1 an | 3 ans | 5 ans |
| 11,56% | 15,93% | 16,76% |
Source : funds360.euronext.com
La société de gestion a été fondée en 1991 par Didier Le Menestrel et Christian Gueugnier. La Financière de l’Échiquier au 30/06/2019 c’est :
Les Pyramides de la Gestion de Patrimoine sont organisées par le magazine Investissement Conseils. Cet événement permet de distinguer les sociétés les plus performantes, les plus innovantes et celles qui sont le plus plébiscitées par les Conseillers en Gestion de Patrimoine indépendants.
La Financière de l’Echiquier a été élue 3e société de gestion préférée des CGP en 2019.
3e place du Palmarès Gestion de Fortune 2018 des sociétés de gestion gérant des encours supérieurs à 5 milliards d’euros.
Depuis 25 ans, Gestion de Fortune établit chaque année le Palmarès des Fournisseurs. Cette enquête inédite s’appuie sur une méthodologie rigoureuse et permet de connaître avec précision les entités avec lesquelles travaillent les conseillers en gestion de patrimoine indépendants.
Seul baromètre de la profession, le Palmarès des Fournisseurs offre une vision :
| Valeur | Pays | Secteurs | Poids en % de l’OPC |
| MICROSOFT | Etats-Unis | IT | 8,4 |
| SALESFORCE | Etats-Unis | IT | 8,2 |
| AMAZON | Etats-Unis | Conso. discr. | 8,1 |
| THERMO FISHER | Etats-Unis | Santé | 7,5 |
| ALIBABA | Chine | Conso. discr. | 7,4 |
| ADOBE | Etats-Unis | IT | 4,9 |
| MASTERCARD | Etats-Unis | IT | 4,9 |
| VISA | Etats-Unis | IT | 4,8 |
| AIA | Hong Kong | Finance | 3,9 |
| STRYKER | Etats-Unis | Santé | 3,8 |
Poids des 10 premières positions : 61,9%
Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et les aléas des marchés.
Créée en 1991, La Financière de l’Échiquier est une des principales sociétés de gestion de portefeuille indépendantes en France. La Financière de l’Échiquier gère une gamme restreinte de fonds communs de placements investis sur les principaux marchés d’actions,
d’obligations d’entreprises et d’obligations convertibles, pour le compte d’investisseurs privés et institutionnels. La méthode de gestion de La Financière de l’Échiquier est fondée sur la connaissance approfondie des entreprises qui lui permet de s’affranchir des humeurs des marchés financiers.
En quelques chiffres au 28/09/2018 :
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les frais de gestion sont inclus dans les performances (hors droits de garde ou hors frais de gestion de l’unité de compte dans le cas d’un investissement dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie)
La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital.
L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur) et les prospectus disponibles sur demande.
