SCPI Transition Europe

SCPI Transitions Europe

  • Taux de distribution 2023 : 8,16% Open
  • Secteur d'investissement : Bureaux, santé, éducation, logistique, activités, hébergement géré...
  • SCPI engagée, labellisée ISR
  • Société de gestion : Arkéa Real Estate Investment Management
  • SCPI de rendement à capital variable

Les atouts de la SCPI Transitions Europe

  1. Taux de distribution annuel cible non garanti

    Open

    5% (1)

  2. Une SCPI positionnée sur les nouveaux usages immobiliers

    4 grandes transitions : économique, technologique, sociétale, environnementale

  3. Des secteurs d'investissement étendus

    Bureaux, Santé / Éducation / Logistique / Activités / Hébergements gérés

  4. Bénéficiez du dynamisme des nouvelles tendances des marchés immobiliers européens

    Répartition géographique cible à 5 ans(2) : Europe 80%, France 20%

  5. Profitez de la fiscalité sur les revenus immobiliers hors France

    La fiscalité(3) sur les revenus immobiliers hors France est directement payée par la SCPI (dépend de la situation personnelle de l’investisseur et est susceptible d’évoluer dans le temps. L'avantage fiscal ne peut être transmis. Durée de détention recommandée : 10 ans).

  6. Distribution potentielle de revenus

    Trimestrielle. Les dividendes potentiels mais non garantis dépendent des résultats annuels de la SCPI et des décisions des associés en Assemblée Générale

  7. Proposée et gérée par

    Arkéa Real Estate Investment Management

Objectif de Taux de distribution sur valeur de marché annuel de la SCPI Transitions Europe


Performance
Objectif de taux de distribution, communiqué par la Société de Gestion
SCPI Transitions Europe
5%(1)

Il est précisé que cette performance n’est pas garantie et ne préjuge pas des performances futures de la SCPI. Elle n'engage que la Société de Gestion Arkéa Real Estate Investment Management


Le taux de distribution correspond au dividende annuel brut avant prélèvement libératoire versé au titre de l’année n (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées), rapporté au prix de part acquéreur moyen de l’année n.


A compter de 2021, le "Taux de Distribution sur Valeur de Marché (TDVM)" est remplacé par le "Taux de Distribution" qui est la division (i) du dividende brut avant fiscalité (y compris prélèvement libératoire et autre fiscalité payée par la SCPI pour le compte de l’associé au titre de l'année - fiscalité étrangère, impôt sur les plus-value) par le prix de référence. Pour 2020 et les années précédentes, les données présentées sont calculées comme suit : dividende brut avant prélèvement libératoire de l'année n divisé par le prix de référence (soit le prix de part acquéreur moyen de l’année n).


 

Quels sont les risques de ce placement ?

  • Durée de placement recommandée :

    10 ans minimum

  • Placement sans garantie du capital, ni garantie de rendement

  • Risque d’absence de rentabilité

  • Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Objectif de Taux de distribution sur valeur de marché annuel de la SCPI Transitions Europe


Performance
Objectif de taux de distribution, communiqué par la Société de Gestion
SCPI Transitions Europe
5%(1)

Il est précisé que cette performance n’est pas garantie et ne préjuge pas des performances futures de la SCPI. Elle n'engage que la Société de Gestion Arkéa Real Estate Investment Management


Le taux de distribution correspond au dividende annuel brut avant prélèvement libératoire versé au titre de l’année n (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées), rapporté au prix de part acquéreur moyen de l’année n.


A compter de 2021, le "Taux de Distribution sur Valeur de Marché (TDVM)" est remplacé par le "Taux de Distribution" qui est la division (i) du dividende brut avant fiscalité (y compris prélèvement libératoire et autre fiscalité payée par la SCPI pour le compte de l’associé au titre de l'année - fiscalité étrangère, impôt sur les plus-value) par le prix de référence. Pour 2020 et les années précédentes, les données présentées sont calculées comme suit : dividende brut avant prélèvement libératoire de l'année n divisé par le prix de référence (soit le prix de part acquéreur moyen de l’année n).


 
JEREMY
L’avis du comité de sélection de bienprévoir.fr

Une belle SCPI engagée sur des enjeux sociétaux notamment liés à l'enfance et à l'éducation

Principales caractéristiques

Principales caractéristiques de la SCPI Transitions Europe


  • Code ISIN : FROO14OOEGA8
  • Forme juridique : SCPI à Capital Variable
  • Société de gestion : Arkéa Real Estate Investment Management
  • Durée du placement : 10 ans minimum
  • Classe d'actif : Immobilier d'entreprise (Bureaux, santé, éducation, logistique, activités, hébergement géré) en France et en Europe
  • Minimum de souscription :  5 parts lors de la première souscription, 1 part ensuite
  • Délai de jouissance des parts : 1er jour du sixième mois suivant la date de souscription
  • Commission de souscription : 10% HT maximum du montant de la souscription
  • Prix de souscription à l'origine : 200 € par part. Les parts sponsors sont souscrites à un prix de 190€ au lieu de 200€, en contrepartie d'une inaliénabilité des parts "sponsors" pendant une période de 3 ans à compter de la date de souscription(4).
  • Minimum de souscription : 5 parts
  • Fréquence de distribution potentielle : trimestrielle, sur décision d’assemblée générale
   

Stratégie d'investissement

L’objectif est de constituer un portefeuille d’actifs diversifiés en phase avec les évolutions des marchés immobiliers en cours et à venir.

Ainsi la stratégie d’investissement de « Transitions Europe » vise à constituer un patrimoine de biens immobiliers diversifiés, situés au sein des pays de l’Union Européenne et adaptés aux transitions auxquelles l’immobilier doit faire face (transitions technologie, économique, sociétale, environnementale).

Seront privilégiés majoritairement des actifs immobiliers d’entreprise de toute nature (santé, éducation, hébergements gérés, logistique, activité, bureaux, commerces, sans que cette liste ne soit limitative), mais également sur opportunité des actifs immobiliers résidentiels.

En termes géographiques, la SCPI investira, majoritairement dans les pays de l’Union Européenne, représentant ainsi une allocation cible à 80 % à horizon 5 ans suivant sa constitution, et minoritairement sur tout le territoire français soit une allocation cible à hauteur de 20% environ.

 

Répartition des actifs (cible à 5 ans)

 

SCPI engagée, labellisée ISR

LABEL ISR

La SCPI Transitions Europe est engagée dans une démarche d’investissement socialement responsable de son patrimoine immobilier et a obtenu à ce titre le label d’Etat ISR. La stratégie d’investissement et de gestion des actifs immobiliers de ce fonds intègrent une approche ESG dite « Best-in-Progress » consistant à améliorer à long terme la performance extra financière, en matières, environnementale, sociale et de gouvernance («ESG»), de ses actifs immobiliers.

 

SCPI Transitions Europe en vidéo

Comment souscrire à la SCPI Transitions Europe ?

**En cas de recours à l’emprunt pour la souscription ou l’acquisition de parts de la SCPI :

 

  • Le souscripteur ou l’acquéreur ne doit pas tenir compte uniquement des revenus provenant de la SCPI, compte tenu de leur caractère aléatoire, pour faire face à ses obligations de remboursement;
  • En cas de défaillance dans le cadre du remboursement du prêt consenti, les parts de la SCPI pourraient devoir être vendues à un prix inférieur à leur prix de souscription ou d’acquisition, ce qui pourrait entraîner une perte en capital;
  • En cas de cession des parts de la SCPI à un prix inférieur au prix de souscription ou d’acquisition, l’associé devra compenser la différence éventuelle existant entre le capital restant dû au titre de
    son emprunt et le montant issu de la cession de ses parts.

 

Les 4 grandes transitions auxquelles l'immobilier doit faire face

Ces transitions impacteront les actifs immobiliers de façon durable et irrémédiable.

L’objectif de la SCPI est d’accompagner ces transitions du secteur immobilier afin de construire un portefeuille résilient.

 

Allier performances financière et extra financière

La conviction d’Arkéa REIM est que la prise en compte des critères extra-financiers contribuera à une meilleure attractivité locative des immeubles, préservant ainsi la liquidité des actifs et la performance financière du fonds à moyen et long terme (non garantie).

Arkéa REIM met en œuvre une grille d’analyse propriétaire comportant 54 critères de notation répondant à trois objectifs :

 

1 – Maintien et renforcement du potentiel écologique des sites.

Mesures en faveur de la protection de la biodiversité (études et plan de gestion d’un écologue sur l’ensemble du portefeuille).

2 – Favoriser les mobilités alternatives à la voiture thermique.

Investir dans des actifs proches des transports en commun et mise en place de dispositifs favorisant à la fois la mobilité électrique et les mobilités alternatives (vélo…).

3 – Renforcer la résilience des actifs au changement climatique.

Développer la mise en place de mesures favorables à la lutte contre les îlots de chaleur : plantation d’arbres sur les surfaces extérieures, peinture des toitures terrasses dans des couleurs claires…

 

La société de gestion

Arkéa Real Estate Investment Management :

Arkéa Real Estate se consacre aux activités d’investissement, asset et property management immobiliers pour le compte de tiers :

 

  • Investisseurs institutionnels français et internationaux (compagnies d’assurance, caisses de retraite, foncières, fonds de pension, fonds d’investissement, fonds souverains, …),
  • Family offices et particuliers fortunés.

Au carrefour de la finance et de l’immobilier, Arkéa Real Estate offre une gamme étendue de services « sur mesure », en France et en Europe : Stratégie, acquisition, valorisation, financement, arbitrage et cession, gestion administrative… Pour toutes classes d’actifs immobiliers : bureaux, commerces, logement, logistique, hôtels…

 

 

Les risques de ce placement

  • Immobiliers : liés à l’évolution des prix du marché immobilier et/ou contrat de promotion. La valeur de revente des parts peut être inférieure
    à l’acquisition.
  • Liés à la gestion discrétionnaire : la performance peut être inférieure à l’objectif de gestion en raison d’investissements non performants.
  • Financiers : liés au taux (inflation, taux d’intérêt, taux de change) et à l’endettement.
  • De perte en capital : le capital investi dans la SCPI n’est pas garanti.
  • De contrepartie : lié à la défaillance des locataires ou des prestataires de travaux.
  • De liquidité : le délai de revente des biens immobiliers dépend des marchés immobiliers. La SCPI ne garantit pas la revente des parts, ni le retrait ; la sortie n’est possible que dans le cas de l’existence d’une contrepartie.
  • De durabilité : événement/ situation dans le domaine ESG qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement.

Echelle de risque niveau 3

Indicateur de risque :
L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés.

 

Les avantages de la SCPI Transitions Europe

  • Investir dans l’immobilier européen à partir de 1000 € (montant minimum de la première souscription : 5 parts soit 200 €/part). En ce moment prix de part de 190€ au lieu de 200€, en contrepartie d’une inaliénabilité des parts « sponsors » pendant une période de 3 ans à compter de la date de souscription(4)
  • Bénéficier d’une fiscalité moindre(3) grâce à une exposition européenne : la fiscalité sur les revenus immobiliers hors France est directement payée par la SCPI (dépend de la situation personnelle de l’investisseur et est susceptible d’évoluer dans le temps. L’avantage fiscal ne peut être transmis. Durée de détention recommandée : 10 ans).
  • Diversifier ses placements.
  • Viser un taux de distribution annuel cible non garanti de 5 % /an(1)
  • Choisir une SCPI engagée, labellisée ISR.

 

(1) L’objectif de rendement est fondé sur la réalisation d’hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion et n’est pas garanti. Il ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance. Elle n’engage pas bienprévoir.fr. Taux de Distribution sur la Valeur de Marché (ou rendement annuel financier) brut avant fiscalité. L’investissement en SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) ne présente ni une garantie en capitale, ni une garantie de rendement. Les revenus sont soumis à prélèvements sociaux et impôts.

(2) Portefeuille cible non garanti, données non contractuelles pouvant évoluer au fil du temps.

(3) Le traitement fiscal dépend de la situation personnelle de l’investisseur et est susceptible d’évoluer dans le temps. Pour bénéficier de l’avantage fiscal, le souscripteur devra conserver les parts pendant une durée déterminée. En cas de revente il sera dans l’impossibilité de transmettre cet avantage et perdra les avantages en cas de revente avant le délai de conservation minimum.

(4) L’attention des souscripteurs est attirée sur le fait qu’à compter de la date de l’ouverture de la souscription au public, soit le 2 janvier 2023 et dans la limite d’un montant de collecte de 20 000 000 € (prime d’émission incluse), les premiers souscripteurs dits « sponsors » pourront souscrire à un prix de souscription, prime d’émission incluse, de 190 € au lieu du prix de souscription de 200 € qui sera proposé à tous les investisseurs qui souscriront par la suite.
Cette réduction correspond à une prime d’émission abaissée à 40 €, qui s’explique par une commission de souscription réduite à percevoir par la Société de Gestion.
Ce montant de 20 000 000 € devra être souscrit dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date d’ouverture de la collecte aux membres « sponsors », soit le 1er février 2023.

Les parts de SCPI sont des supports de placement de long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification du patrimoine. Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans la SCPI dépend de votre patrimoine personnel, de votre horizon d’investissement et de votre souhait de prendre les risques spécifiques à ce placement. La société de gestion recommande de conserver les parts pendant une période d’au moins 10 ans. Avant d’investir dans une société civile de placement immobilier, vous devez tenir compte des éléments et facteurs de risques décrits dans l’onglet « Risques » ou le DICI.

A compter de 2021, le « Taux de Distribution sur Valeur de Marché (TDVM) » est remplacé par le « Taux de Distribution » qui est la division (i) du dividende brut avant fiscalité (y compris prélèvement libératoire et autre fiscalité payée par la SCPI pour le compte de l’associé au titre de l’année – fiscalité étrangère, impôt sur les plus-value) par le prix de référence. Pour 2020 et les années précédentes, les données présentées sont calculées comme suit : dividende brut avant prélèvement libératoire de l’année n divisé par le prix de référence (soit le prix de part acquéreur moyen de l’année n).