Appelez-nous !
Service et appel gratuits
Investissez sur les marchés européens via des actions par le biais d'organismes de placement collectifs (OPC)
Accédez à une sélection d'une dizaine de fonds de La Financière de l'Échiquier, qui ont fait leur preuve
Transférabilité simple du PEA d'un établissement financier à un autre, tout en conservant son antériorité fiscale. Frais de transfert offerts par bienprévoir.fr
Avant 5 ans, les plus values sont imposés à la Flat Tax en cas de sortie. Après 5 ans de détention : exonération d'impôt sur le revenu sur les gains en cas de sortie.
Plus de 30 ans d'expertise dans la gestion de portefeuille, une société de gestion récompensée à de nombreuses reprises et une équipe renommée
Créé en 1992 afin d'encourager l'investissement en bourse des particuliers français, le Plan d'Épargne en Actions (PEA) vous permet d'investir sur les marchés européens, par le biais d'actions ou d'organismes de placement collectif (OPC) dans un cadre fiscal avantageux prévu par la réglementation.
Créé en 1992 afin d'encourager l'investissement en bourse des particuliers français, le Plan d'Épargne en Actions (PEA) vous permet d'investir sur les marchés européens, par le biais d'actions ou d'organismes de placement collectif (OPC) dans un cadre fiscal avantageux prévu par la réglementation.
Un PEA en gestion sous mandat, qui associe excellence de gestion et tarifs très compétitifs. Une solution idéale pour déléguer la gestion de votre PEA.
La gestion sous mandat est différente de la gestion libre. En optant pour la gestion sous mandat, vous déléguez la gestion de votre portefeuille à des professionnels de la gestion. Ces derniers ont toute latitude pour agir et organiser le portefeuille , tout en respectant les orientations que vous aurez fixées.
Ainsi, bien que le gérant agisse librement selon ses convictions et ses propres analyses du marché, il s’adapte aux objectifs de chacun, au profil et à l’horizon de placement prédéfinis.
En déléguant la gestion de votre PEA à La Financière de L’Échiquier, vous bénéficiez :
| Mandat de gestion de La Financière de l’Échiquier | 3 ans | 5 ans |
| Performances cumulées du PEA (offre classique, portefeuille dynamique) | +54,1% | +46,0% |
Les performances affichées sont celles du portefeuille pilote dynamique PEA. Données arrêtées au 31/12/2021. La gestion de votre portefeuille peut s’écarter de l’allocation modèle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Performances de la gestion des PEA sur les dernières années :
| Année | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Performance du PEA LFDE (mandat de gestion, offre Classique, profil dynamique sur 8 ans) | 11,5 | -19,5% | +15,2% | +4,6% | +28% | -17,5% | +14,7% | +2,7% | +13,1% | +5,1% |
Attention : Risque de perte en capital.
|
Retrait avant 5 ans
|
|
|
Retrait après 5 ans
|
|
Attention : Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et qu’il est susceptible d’être modifié ultérieurement.
La société de gestion a été fondée en 1991 par Didier Le Menestrel et Christian Gueugnier.
La Financière de l’Échiquier au 01/04/2024 c’est :
Une relation tripartite :
Une gestion privée haut de gamme accessible :
L’expertise d’un spécialiste reconnu de l’épargne :
| Caractéristiques | Frais de souscription |
Frais d’arbitrage |
Droits de garde |
Frais de mandat |
|
| Offre Classique | 100% fonds LFDE
Accessible à partir de 50 000€ |
1 % maximum | 0,4% avec un maximum de 40€ par souscription |
0% | 0% |
Une gestion à moindre coût : les frais de mandat et les droits de garde sont offerts sur les fonds gérés par La Financière de l’Echiquier.
| Découvrez aussi l’Offre sélection de La Financière de l’Echiquier, disponible à partir de 150 000€, avec l’accès à des fonds externes. Consultez-nous pour en savoir plus. |
Echelle de risque :
L’accès à une gestion privée haut de gamme à moindre frais :
Communication à caractère commercial. Il ne s’agit ni d’un document contractuel ni d’un document d’information requis par une quelconque disposition législative. Il n’est pas suffisant pour prendre une décision d’investissement.
Vous êtes invité à consulter les documents d’information (Note d’information et Document d’information clé) présentant l’ensemble des caractéristiques, des risques et des frais afférents à l’investissement avant toute décision d’investissement.
Avertissement : Le mandat de gestion confié à La Financière de l’Échiquier ne bénéficie d’aucune garantie en capital. Le mandant s’interdit toute intervention dans la gestion de son portefeuille. Il existe un risque que le portefeuille ne soit pas investi à tout moment sur les valeurs les plus performantes.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. La performance affichées est donnée à titre indicatif. Elle est nette de frais de gestion des OPC, mais hors éventuels frais de mandat. Les performances passées ne doivent pas être l’élément central de la décision d’investissement du souscripteur. Les allocations PEA de La Financière de l’Échiquier présentent un niveau de risque de 5 sur 7 avec une volatilité 5 ans de 14,4% au 31/12/2021.
La Financière de l’Échiquier, société anonyme au capital social de 10 047 500 euros, ayant son siège social 53, avenue d’Iena, 75116 PARIS. La Financière de l’Échiquier, enregistrée sous le n° 352 045 454 au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, est agréée en tant que société de gestion de portefeuille par l’A.M.F. (Autorité des Marchés Financiers) sous le numéro GP 91-004, et sous le régime de la directive OPCVM 2009/65/CE.
