SCPI 2024 : taux de distribution des SCPI en 2023
Publié la première fois le: 15/04/2017 à 09h56
Mis à jour le: 05/03/2024 à 16h15
par Vincent Cudkowicz
Les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ont toujours été un placement privilégié des investisseurs, mais ces derniers mois, le contexte au sein du marché immobilier a été énormément bousculé, effrayant les investisseurs. Néanmoins, si certains véhicules immobiliers font face à des problèmes de liquidités, d’autres parviennent à saisir des opportunités intéressantes et bénéficier de rendements plus élevés.
Dans un contexte immobilier assez chahuté en raison de la hausse des taux d’intérêt en 2023, une problématique de liquidité est apparue sur certains véhicules immobiliers détenus par des investisseurs institutionnels qui ont émis des ordres de rachats massifs.
Fin septembre 2023, nous comptions une cinquantaine de SCPI avec des parts en attente de retrait pour un montant total de 1,1 milliard d’euros, mais une dizaine de fonds concentrent environ 60% de ces montants. Néanmoins, si certaines SCPI sont en perte de vitesse avec des rendements faibles et des parts en attente de retrait, d’autres SCPI profitent pleinement de ce marché baissier pour saisir les opportunités de marché avec l’investissement de leur collecte sur des actifs immobiliers de qualité avec des rendements nettement plus élevés que ces derniers mois.
Malgré un contexte bousculé, certaines SCPI proposent des rendements qui restent concurrentiels par rapport à d’autres placements. L’immobilier étant un placement cyclique, une période de détention assez longue est recommandée pour amortir les potentielles périodes baissières. Malgré le contexte, la SCPI semble toujours un placement intéressant en 2024, si vous misez sur les SCPI bien orientées pour dynamiser votre épargne immobilière.
Note : Les SCPI en doré sont sélectionnées et proposées par bienprévoir.fr
Taux de distribution des SCPI :
| 2023 | 2022 | 2021 | |||||||
| 3,50% | 4,41% | 3,86% | |||||||
| 3,51% | 3,80% | 4,61% | |||||||
| Commerces | 4,85% | 4,71% | 4,71% | 4,83% | 5,06% | 5,07% | |||
| 5,52% | 5,22% | 5,22% | 5,46% | 4,81% | 4,89% | ||||
| 5,73% | 5,46% | 5,24% | 5,15% | 5,11% | 4,98% | ||||
| 4,05% | 3,83% | 3,43% | 4,00% | 3,60% | 4,00% | ||||
| ACTIVIMMO | ALDERAN | Spécialisée | 5,58% | 5,50% | 6,02% | 6,05% | – | – | – |
| 5,04% | 4,90% | 4,14% | 4,32% | 5,24% | 5,15% | 4,18% | |||
| ALTIXIA CADENCE XII |
ALTIXIA REIM |
Diversifiée | 5,60% | 5,51% | 5,15% | 5,13% | – | – | – |
| ALTIXIA COMMERCES |
ALTIXIA REIM |
Commerces | 5,31% | 5,34% | 5,21% | 5,03% | – | – | – |
| 4,01% | 4,01% | 4,01% | 4,04% | 4,20% | 4,25% | 4,22% | |||
| 4,59% | 4,55% | 4,61% | 4,71% | 5,02% | 5,00% | 5,02% | |||
| 6,16% | 6,62% | 6,62% | 6,12% | 5,00% | 5,66% | ||||
| 4,14% | 4,14% | 4,14% | 4,11% | 4,14% | 4,12% | 4,14% | |||
| AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE | CILOGER | Diversifiée | 3,66% | 3,17% | – | – | – | – | – |
| AEW COMMERCES EUROPE | AEW Patrimoine | Commerces | 4,00% | – | – | – | – | – | – |
| AEW PARIS COMMERCES | AEW Patrimoine | Commerces | 6,12% | – | – | – | – | – | – |
| AEW PATRIMOINE SANTE |
AEW Patrimoine | Santé et éducation | 3,51% | – | – | – | – | – | – |
| 5,30 % | 5% | 2,64% | 2,37% | 4,75% | 4,60% | 4,80% | |||
| 4,34% | 4,31% | 4,08% | 4,27% | 4,42% | 4,34% | 4,55% | |||
| 6,81% | 8,93% | 6,06% | 5,5% | 5,95% | 5,17% | 4,92% | |||
| CAPIFORCE | FIDUCIAL GERANCE | Commerces | 6,81% | – | – | – | – | – | – |
| 4,20% | 4,15% | 4,15% | 4,05% | 4,15% | 4,15% | 4,23% | |||
| 5,67% | 4,93% | 4,78% | 4,60% | 4,30% | 4,27% | 4,13% | |||
| 5,30% | 5,30% | 5,30% | 5,30% | 5,30% | 5,13% | 5,00% | |||
| 6,20% | 6,40% | 6,43% | 6,30% | 6,25% | 6,25% | – | |||
| CŒUR D’EUROPE | SOGENIAL IMMOBILIER | Diversifiée | 5,93% | 5,00% | – | – | – | – | – |
| 5,67% | 6,47% | 6,12% | |||||||
| 6,06% | 6,88% | 7,03% | 6,00% | 6,25% | 7,28% | 6,45% | |||
| 5,40% | 5,97% | 5,84% | 6,26% | 7,91% | 6,58% | ||||
| 4,34% | 4,20% | 4,00% | 4% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | |||
| 5,00% | 5,05% | 5,04% | – | 5,07% | 5,04% | 5,07% | |||
| CRISTAL LIFE | INTER GESTION | Bureaux | 6,02% | – | – | – | – | – | – |
| EDISSIMMO | 3,77% | 3,64% | 3,67% | 3,78% | 4,00% | 4,13% | 4,23% | ||
| 4,65% | 4,97% | 4,80% | 4,80% | 4,97% | 5,06% | 4,88% | |||
| 4,04% | 3,77% | 3,64% | 3,64% | 3,70% | 3,75% | 3,76% | |||
| ELIALYS |
ADVENIS | Bureaux | 5,55% | 5,39% | 5,01% | 4,10% | – | – | – |
| ÉPARGNE FONCIERE | 4,43% | 4,64% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 4,46% | 4,54% | ||
| 5,28% | 5,28% | 5,29% | 5,36% | 5,85% | 5,97% | 5,97% | |||
| ÉPARGNE PIERRE EUROPE | VOISIN | Diversifiée | 6,26% | – | – | – | – | – | – |
| fusion avec Epargne Foncière fin 2020 | – | 4,34% | 4,43% | 4,50% | 4,67% | ||||
| EUROPIMMO MARKET | 4,64% | 4,32% | Fusion avec LF EUROPIMMO | – | – | 4,03% | 4,00% | ||
| 5,04% | 4,35% | 4,35% | 4,50% | 4,53% | 4,50% | 4,50% | |||
| FICOMMERCE | 4,61% | 4,57% | 4,14% | 4,13% | 4,57% | 4,60% | 4,52% | ||
| AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE |
Amundi Immobilier | Santé et éducation | 4,00% | – | – | – | – | – | – |
| AESTIAM CAP’HEBERGIMMO | 4,01% | 5,00% | 3,50% | 1,46% | 4,98% | 4,72% | 4,98% | ||
| 5,01% | 5,01% | 5,01% | 4,77% | ||||||
| AESTIAM PIERRE RENDEMENT | 4,50% | 4,61% | 4,16% | 3,43% | 4,59% | 4,59% | 4,59% | ||
| 5,29% | 5,78% | 4,85% | 4,4% | 5,35% | 5,45% | 5,35% | |||
| FONCIÈRE DES PRATICIENS | FONCIERE MAGELLAN | Santé et éducation | 5,40% | 5,10% | – | – | – | – | – |
| 4,71% | 4,67% | – | 3,8% | 4,06% | 4,72% | 4,42% | |||
| 4,00% | 4,00% | 3,79% | 3,73% | 4,00% | 4,00% | 3,97% | |||
| 7,12% | 7,04% | 7,10% | |||||||
| 4,03% | 4,00% | 3,77% | 3,36% | 4,25% | 4,06 | 4,04% | |||
| 4,30% | 4,35% | 4,33% | 4,88% | 4,39% | 4,62% | 4,80% | |||
| GENEPIERRE | 3,81% | 3,82% | 3,84 | 3,78% | 4,22% | 4,32% | 4,47% | ||
| 5,61% | 5,54% | 5,53% | 5,5% | 5,51% | 5,48% | 5,51% | |||
| IMMORENTE | 5,00% | 4,82% | 4,53% | 4,42% | 4,64% | 4,70% | 4,73% | ||
| 5,02% | 4,39% | 3,60% | 2,96% | 2,95% | 2,90% | 2,98% | |||
| 5,51% | 5,20% | 5,20% | 4,54% | 5,28% | 5,26% | 5,26% | |||
| INTERPIERRE EUROPE CENTRALE | PAREF GESTION | Bureaux | 5,80% | – | – | – | – | – | – |
| LF GRAND PARIS PATRIMOINE | 4,53% | 4,53% | 4,64% | 4,41% | 4,28% | 4,00% | 3,80% | ||
| LF LES GRANDS PALAIS | LA FRANCAISE REM | Spécialisée | 0,95% | 0,93% | 0,81% | 0% | – | – | – |
| 4,80% | 4,73% | NEW | |||||||
| 5,28% | 5,37% | 5,94% | 6,10% | 6,81% | 7,05% | – | |||
| 3,62% | 4,00% | 3,53% | 3,49% | 4,03% | 3,85% | 4,06% | |||
| 6,21% | 6,58% | 5,39% | 4,86% | 4,71% | 4,00% | 4,48% | |||
| LF EUROPIMMO | 4,64% | 4,32% | 4,02% | 4,02% | 4,05% | 4,18% | 4,22% | ||
| LF OPPORTUNITÉ IMMO | 5,46% | 5,40% | 5,21% | 4,52% | 5,04% | 4,65% | 4,80% | ||
| 5,31% | 5,31% | 3,00% | 1,81% | 5,16% | 4,71% | 5,16% | |||
| 2,66% | 2,93% | 2,84% | 2,98% | 3,37% | 3,52% | 3,62% | |||
| MULTIMMOBILIER 2 | fusion avec Epargne Foncière fin 2020 | – | 4% | 4,21% | 4,30% | 4,60% | |||
| 5,20% | 5,11% | 5,03% | 5% | 5,00% | 7,00% | – | |||
| NEO | NOVAXIA | Diversifiée | 6,51% | 6,33% | 6,48% | 6,00% | 6,47% | – | – |
| 5,92% | – | – | 5,23% | 5,18% | 5,23% | ||||
| 3,75% | 2,20% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,50% | |||
| 4,50% | 4,60% | 4,80% | 3,70% | 4,21% | 3,91% | 4,00% | |||
| 4,80% | 4,80% | – | 4,51% | 4,45% | 4,77% | 4,71% | |||
| NOVAPIERRE ALLEMAGNE 2 | PAREF GESTION | Commerces | 4,79% | 4,50% | 3,39% | – | – | – | – |
| OPUS REAL | BNP Paribas REIM France | Diversifiées | 2,99% | 3,00% | 2,79% | 2,25% | 2,88% | 1,59% | – |
| CAP FONCIÈRES ET TERRITOIRES | FONCIÈRES ET TERRITOIRES | Diversifiées | 6,00% | 5,92% | 5,61% | 5,63% | – | – | – |
| 5,56% | – | – | 4,92% | 4,87% | 4,91% | ||||
| PATRIMMO COMMERCE | 3,48% | 3,86% | 3,19% | 3,41% | 4,60% | 4,60% | 4,95% | ||
| PATRIMMO CROISSANCE | 5,00% | 5,00% | 5,25% | 5,00% | 4,99% | 5,15% | |||
| PFO | PERIAL ASSET MANAGEMENT | Bureaux | 5,70% | 5,57% | 4,82% | 4,24% | 4,92% | 4,87% | 4,91% |
| PFO 2 | 4,10% | 4,32% | 4,59% | 4,50% | 4,61% | 4,51% | 4,43% | ||
| PF GRAND PARIS | 4,34% | 4,32% | 4,42% | 4,53% | 4,38% | 4,40% | 4,35% | ||
| PF HOSPITALITÉ EUROPE | 4,20% | 4,00% | 4,53% | ||||||
| SWISS LIFE REIM FRANCE | 5,16% | 5,05% | 4,60% | 4,05% | 4,50% | 4,50% | 4,25% | ||
| 4,42% | 4,02% | 4,31% | 5,00% | 5,02% | 4,94% | ||||
| PIERRE EXPANSION SANTÉ | FIDUCIAL GERANCE | Diversifiée | 4,46% | 4,42% | – | – | – | – | – |
| 4,06% | 4,03% | – | 4,10% | 4,00% | 4,00% | ||||
| PIERRE ALTITUDE | ATREAM | Spécialisée | Fusion avec Atream Hôtels en 2021 | – | 2,81% | 1,20% | – | – | |
| Fusion avec Épargne Foncière fin 2020 | – | 4,05% | – | 4,55% | 4,60% | ||||
| 5,48% | 5,58% | 3,88% | 3,75% | 4,35% | 4,25% | 3,94% | |||
| 4,38% | 4,70% | 3,84% | 3,54% | 4,98% | 4,88% | 4,65% | |||
| PIERVAL SANTÉ | 5,10% | 5,35% | 4,80% | 4,95% | 5,05% | 5,05% | 5,05% | ||
| 5,01% | 5,01% | 5,01% | 4,77% | 4,92% | 4,73% | 4,76% | |||
| PRIMOPIERRE | 4,12% | 4,20% | 4,77% | 5,04% | 5,92% | 4,50% | 4,85% | ||
| PRIMOVIE | 4,21% | 4,50% | 4,58% | 4,50% | 4,51% | 4,50% | 4,89% | ||
| PRIMOFAMILY | 3,62% | 4,95% | 3,03% | 3,50% | 4,03% | 4,00% | 4,19% | ||
| RIVOLI AVENIR PATRIMOINE | 3,56% | 3,38% | 3,80% | 3,48% | 3,65% | 3,73% | 3,98% | ||
| 4,13% | 4,17% | 4,10% | 4,1% | 4,10% | 4,01% | 4,01% | |||
| 4,05% | 4,42% | – | 4,07% | 3,56% | 3,68% | 3,92% | |||
| SOFIDY SA | 4,71% | 4,65% | 4,59% | ||||||
| SOFIDY SA | 4,73% | 5,10% | 4,80% | 4,39% | 4,51% | 4,71% | 4,62% | ||
| SOFIPRIME | SOFIDY SA | Résidentiel | 0,50% | 0,50% | 0,41% | 0,38% | 0,41% | – | – |
| 5,92% | 4,77% | 4,19% | 4,08% | 4,10% | 4,29% | 4,47% | |||
| 4,72% | Fermé | 5,52% | 5,52% | 4,95% | 4,87% | 4,76% | |||
| 5,63% | – | 4,62% | 4,79% | 5,34% | 4,63% | 5,43% | |||
| 4,87% | 4,68% | 5,71% | 4,48% | 4,85% | 5,10% | 4,84% | |||
| 6,01% | 5,71% | 5,91% | 6,02% | 6,10% | 6,03% | 6,05% | |||
| Remake Live | Remake AM | Diversifiée | 7,79% | 7,64% | – | – | – | – | – |
| Epsilon 360 | Epsicap REIM | Diversifiée | 6,25% | – | – | – | – | – | – |
| GMA ESSENTIALIS | GreenMan Arth | Commerces | 3,01% | 5,52% | – | – | – | – | – |
| OPTIMALE | CONSULTIM AM | Diversifiée | 6,02% | – | – | – | – | – | – |
| LOG IN | THEOREIM | Logistique | 6,21% | – | – | – | – | – | – |
| URBAN COEUR COMMERCES | URBAN PREMIUM | Commerces | 5,02% | – | – | – | – | – | – |
| FAIR INVEST | NORMA CAPITAL | Diversifiée | 4,72% | 4,71% | – | – | – | – | – |
| ALLIANZ HOME | ALLIANZ IMMOVALOR | Résidentiel | 2,93% | – | – | – | – | – | – |
| NOVAPIERRE RESIDENTIEL | PAREF GESTION | Résidentiel | 2,26% | – | – | – | – | – | – |
| TRANSITIONS EUROPE | ARKEA REIM | Diversifiée | 8,16% | – | – | – | – | – | – |
| UPEKA | Axipit Real Estate Partners | Diversifiée | – | – | – | – | – | – | – |
| METRONOME | Midi 2i | Bureaux | 5,00% | – | – | – | – | – | – |
| NCAP CONTINENT | NORMA CAPITAL | Diversifiée | 6,59% | – | – | – | – | – | – |
* Taux de Distribution sur la valeur de marché (ou rendement annuel financier) brut avant fiscalité.
Attention : L’investissement en SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) ne présente ni une garantie en capital, ni une garantie de rendement. Les revenus sont soumis à prélèvements sociaux et impôts. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et la valeur d’un investissement en SCPI peut varier à la hausse comme à la baisse, tout comme les revenus qui y sont attachés.
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Par Vincent Cudkowicz
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